أعلنت شركة Saipem أنها باعت كل من أنشطة الحفر على الأرض (الحفر البري) لمجموعة KCA Deutag مقابل 550 مليون دولار (513,45 مليون يورو) بالإضافة إلى 10٪ من حصة الشركة المستحوذة بعد إقفال الصفقة. توضح الشركة الإيطالية أن الإغلاق يخضع لاستكمال الأعمال المنبثقة من الأعمال التي تم تجريدها من Saipem واستكمالزيادة رأس المال 2 مليار يورو من Saipem وسيعقد بحلول 31 أكتوبر 31 للأنشطة في الشرق الأوسط وبحلول 2023 مارس 1,74 للأمريكتين. في غضون ذلك ، في بيازا أفاري ، هبطت أسهم سايبم بنسبة 5,53٪ إلى XNUMX يورو.
في سياق الصفقة ، يتم مساعدة Saipem من قبل JP Morgan و Lazard. بينما عمل باركليز وهوليهان لوكي على التوالي كمستشارين ماليين وديون لشركة Kcad.
نشاط الحفر البري
تعمل Saipem مع أنشطة الحفر البرية على مستوى العالم خارج إيطاليا ، وخاصة في الشرق الأوسط والأمريكتين ، في 13 دولة ، مع حوالي 4 شخص ومحفظة من 83 حفارًا بريًا مملوكًا. سجلت أعمال الحفر البرية لشركة Saipem إيرادات لعام 2021 بالكامل بلغت 347 مليون يورو و EBITDA معدلة تبلغ 82 مليون يورو ؛ من المتوقع أن تمثل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين المعدلة على الحفر البري حوالي 20٪ من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة سايبم لعام 2022 بأكمله.
من جانبها ، تقوم KCA Deutag - الناشطة في قطاع الحفر والهندسة والتكنولوجيا ، والتي تعمل على الأرض والبحر - بإدارة ما يقرب من 110 منصة حفر في 20 دولة وتوظف 8.300 شخص. في السنة المالية 2021 ، أبلغت KCAD عن إيرادات موحدة قدرها 1.196،237 مليون دولار وتعديل EBITDA بقيمة 2021 مليون دولار. بلغ صافي الدين الموحد في نهاية عام 396 XNUMX مليون دولار.
تحسين السيولة
تؤكد الشركة الإيطالية في ملاحظة "أن الصفقة لا تنطوي على أي تحويل للديون المالية من Saipem إلى Kcad وأن العائدات ستحسن سيولة Saipem ، تقليل صافي الاقتراض ودعم تحقيقه خطة العمل 2022-2025". يوضح الاستحواذ بدوره أن شركة KCA Deutag ، بقيادة الرئيس التنفيذي جوزيف الخوري ، ستنشئ مركز حفر بريًا بإيرادات تزيد عن 1,6 مليار دولار ودفتر طلبات بقيمة 7,2 مليار دولار.
"إن إضافة أنشطة الحفر البرية لشركة Saipem في Kcad ، والتي تعد بالفعل من بين أشهر مشغلي الحفر الدوليين ، ستجلب المزيد من فرص خلق القيمة بفضل التآزر التشغيلي والخبرة التي قدمتها Saipem ؛ بدورها ، ستتمكن Saipem من الاستفادة من حصتها الأقلية في الكيان المعزز بهذه الطريقة "، كما توضح المجموعة التي يقودها الرئيس التنفيذي في ملاحظة ، فرانشيسكو كايو. علاوة على ذلك ، "تمثل الصفقة لشركة Saipem خطوة أخرى نحو نموذج أعمال أكثر تركيزًا ومرونة ، استنادًا إلى اتجاهات النمو في أسواقها المرجعية ، وتركيز الجهود في قطاع الحفر البحري وفي نفس الوقت دعم تحقيق هيكل رأس المال والسيولة. "، تختتم المجموعة.
