تم طرح شركة Retelit للاكتتاب العام بعد الاستحواذ على مزود Brennercom و ICT و TLC ومقره بولزانو. بعد ساعة من بدء التداول ، وارتفع السهم بنسبة 2,39٪ إلى 1,627 يورو بعد لمس 1,648 يورو كحد أقصى.
أعلنت مجموعة Athesia صباح اليوم ، 20 يناير ، أنها قبلت العرض الملزم الذي قدمته شركة Retelit Digital Services لـالاستحواذ على 100٪ من رأس مال شركة Brennercom.
ترغب شركة Retelit ، من خلال شركتها الفرعية ، في الاستحواذ على جميع أسهم Brennercom التي يملكها المساهمان الحاليان: Athesia Druck GmbH و Athesia Tyrolia Druck GmbH ، التي تسيطر عليها شركة Athesia. بدلاً من ذلك ، ستبقى eمستثنى من عملية الأرصاد الجوية، وهي شركة ليست مملوكة بالكامل لشركة Brennercom ، والتي سيتم فصلها قبل أي إغلاق.
مبلغ الصفقة سيصل إلى ما يقرب من 52 مليون، بناءً على قيمة المؤسسة لشركة Brennercom والشركات التابعة لها المقدرة حتى الآن (باستثناء الشركة الإيطالية الفرعية MET) بـ 65 مليون. لا توجد مكاسب. سيتم توقيع الصفقة في 17 فبراير ، بينما سيتم الإغلاق بين يونيو ويوليو. يتصور العرض أيضًا أن جزءًا من السعر ، بحد أقصى 15 مليونًا ، يمكن دفعه في أسهم Retelit المدرجة وأنه بعد الإغلاق ، سيستمر المساهمون الحاليون في Brennercom في أن يكونوا جزءًا من الحوكمة.
من المتوقع أن يتم دعم عملية الاستحواذ جزئيًا من خلال القرض الذي توفره Unione di Banche Italiane و Intesa Sanpaolo و MPS Capital Services per le Imprese (مع Banca IMI كوكيل) ، والذي تمت إضافة Banco BPM إليه لاحقًا ، وجزئيًا من خلال إضافي حد الائتمان الذي سيخضع للتفاوض مع مجموعة البنوك هذه.
"هذه الصفقة - توضح الشركة في ملاحظة - ستسمح لشركة Retelit بزيادة أحجامها وهوامشها وبالتالي وضع نفسها بين الشركات الرائدة في إيطاليا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمتع بمزايا تنافسية واضحة ، من بين أمور أخرى ، من إمكانية أكبر للاستثمارات التكنولوجية لزيادة البنية التحتية والخدمات ، وزيادة التغطية التجارية للإقليم ، وتحسين وفورات الحجم مع تحسين التكاليف المباشرة وتكاليف الشبكة ، دون إغفال زيادة القوة التعاقدية.
Il رئيس Retelit داريو باردي علق قائلاً: "يمثل عرض الاستحواذ المحتمل على Brennercom خطوة أخرى في استراتيجية توسع Retelit. Brennercom هي حقيقة مهمة تشرف على منطقة كانت دائمًا موضع اهتمام شركة Retelit ، وتعكس المتطلبات التي نبحث عنها في الشركات المستهدفة: الشركات المتوسطة الحجم ، مع أصول مكملة لأصول شركة Retelit وخدمات عالية الجودة. يمثل الاستحواذ المحتمل على Brennercom قيمة مضافة أخرى في استراتيجية النمو ، والتي تم إثرائها مؤخرًا من خلال الاستحواذ على Gruppo PA ”.
"على وجه الخصوص ، مع Brennercom نعتقد أنه يمكننا إعطاء تسريع قوي للزيادة في الأحجام والهوامش ، وذلك بفضل إنشاء تآزر قوي فيما يتعلق بالعروض ، خاصة لسوق الشركات وتكثيف النشاط على محور ميونيخ-تيرول - ميلان حيث Brennercom هي الشركة الرائدة في السوق "، يختتم المدير.
