شركة بريسميان وجنرال كابل عن توقيع اتفاقية اندماج تنص على شراء المجموعة الإيطالية ، الرائدة عالمياً في مجال الكابلات ، 100٪ من أسهم شركة جنرال كيبل الأمريكية بسعر 30 دولاراً للسهم.
المعاملة ، وفقًا لملاحظة ، تمنح General Cable تقييمًا ، بما في ذلك صافي المركز المالي للشركة والمطلوبات الأخرى ، يساوي تقريبًا 3 مليار دولار مقابل علاوة تقارب 81٪ عن السعر الذي وصل إليه سهم General Cable في 14 يوليو 2017 ، 16,55 دولارًا للسهم ، وهو آخر يوم تداول قبل إعلان الشركة عن بدء عملية تحليل البدائل الاستراتيجية.
ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ ، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلسي الشركتين ، بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
كما طلب مجلس إدارة بريسميان من المدير المالي تحليل الفرصة لتحقيقها في الأشهر الـ 12 المقبلة زيادة رأس المال أو عمليات أخرى مماثلة بمبلغ إجمالي أقصاه 500 مليون يورو كجزء من الاستحواذ على General Cable.
ستكون المجموعة الناتجة عن الاندماج قادرة على توليد ، على أساس النتائج الأولية الإجمالية للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 ، مبيعات تزيد عن 11 مليار يورو و EBITDA معدلة بحوالي 930 مليون يورو. هذه هي الأرقام الواردة في مذكرة بريزمان.
بعد الاندماج سيكون الواقع الجديد موجودًا في أكثر من 50 دولة مع حوالي 31 موظف. يتوقع Prysmian أن يولد حوالي 150 مليون يورو من تآزر التكلفة والتشغيل الكامل والتأثيرات الضريبية الإجمالية ، في غضون خمس سنوات من إنهاء المعاملة ، وأوجه التآزر التي سيتم إنشاؤها بشكل أساسي بفضل التحسين في استراتيجية الشراء ، والتكاليف العامة الأكثر كفاءة و تحسين هيكل الإنتاج. تقدر تكاليف التكامل غير العادية بحوالي 220 مليون. ومن المتوقع أن ، ل المساهمين بريسميان ، يمكن أن تكون الصفقة تراكمية ، من حيث ربحية السهم ، بنسبة 10-12٪ بالفعل خلال السنة الأولى التي تلي اكتمالها.
في بيازا أفاري ، هبوط أسهم بريسميان 2,56٪ في 27,77 يورو.
