وفقا لمسح أجراه ناتيكسيس لإدارة الأصول العالمية أجريت دوليًا وشارك فيها أكثر من 500 مستثمر مؤسسي ، معظمهم من عالم المعاشات التقاعدية العامة والخاصة ، يعتقد 85 ٪ من المستثمرين المؤسسيين الإيطاليين أن السكان لا يملكون الموارد المالية الكافية لضمان مستوى معيشي جيد في التقاعد.
بسبب الأزمة المالية في السنوات الأخيرة واستخدام أساليب الاستثمار التقليدية ، لا يبدو أن محافظ الإيطاليين مبنية لتلبية الاحتياجات المستقبلية. الأغلبية المستثمرين (70٪) في الواقع أكدوا على الحاجة إلى تغيير الاستثمارات نحو الأساليب غير التقليدية مثل استراتيجيات إدارة التقلبات ، والبيتا الذكية واستثمارات البنية التحتية التي تسمح بنمو رأس المال على المدى الطويل وإدارة أكثر كفاءة لمخاطر المحفظة. مع إشارة خاصة إلى المستثمرين الإيطاليين ، يخطط 48٪ لزيادة تعرضهم للأسهم ، و 43٪ للأسواق الناشئة و 40٪ للعقارات. يعتقد 81٪ من المشاركين في الدراسة أن الاستراتيجيات البديلة ستحقق نتائج أفضل مما كانت عليه في عام 2012.
على وجه الخصوص ، تظهر الدراسة أن 60٪ من المستثمرين المؤسسيين الإيطاليين قد أدخلوا بالفعل إدارة الأصول والخصوم ضمن محافظهم ، وهو رقم أعلى بكثير من 46٪ المسجل دوليًا. "إذا نظرنا إلى الوضع الذي كان قائماً قبل بضع سنوات فقط ، فإن النسبة المئوية للمستثمرين المؤسسيين الذين استخدموا استراتيجيات إدارة الأصول والخصوم ضمن محافظهم كانت قريبة من الصفر" - تعليقات أنطونيو بوتيلو ، الرئيس التنفيذي لشركة Natixis Global Asset Management لإيطاليا -. "إنه لأمر مهم أننا وصلنا اليوم إلى 60٪ ، وهي إشارة إلى أن هناك حاجة متزايدة للتقنيات التي تسمح لنا بمساعدة عملائنا على تحقيق أهداف طويلة الأجل".
ويضيف أنطونيو بوتيلو: "توضح البيانات مرة أخرى كيف يبحث المستثمرون المؤسسيون الإيطاليون عن أدوات أكثر ملاءمة قادرة على الجمع بين نمو رأس المال طويل الأجل والدفاع ضد صدمات السوق". "لتلبية هذه الاحتياجات على وجه التحديد ، نعتقد أن أ نهج موجه نحو المخاطر، حتى قبل العائد ، قادرة على التنقل خلال مراحل السوق المختلفة من أجل ضمان موارد مالية كافية لمستقبلها ".
المرفقات: Natixis Global AM Research حول المستثمرين المؤسسيين
