تهيمن الولايات المتحدة ، دون منازع وربما غير قابل للتحدي ، على صناعة المدفوعات. تم اعتماد هذا من قبل Mediobanca Research Area في الطبعة الأولى من تقرير Paytech الذي يحلل البيانات المالية لفترة الثلاث سنوات 2018-2020 والأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من 25 شركة PayTech دولية بإيرادات تتجاوز مليار يورو.
الخمسة الكبار والتصنيف العالمي
تمثل خمس شركات أمريكية - America Express و Visa و Paypal و Mastercard و Fiserv - 59٪ من عائدات تقنيات الدفع الدولية. تتوسع هيمنة الولايات المتحدة إلى 88٪ من الإجمالي إذا أخذنا في الاعتبار مجموع عائدات 15 شركة مقرها الولايات المتحدة. تليها المجموعتان الأوروبية والبرازيلية اللتان حددتا على التوالي 10٪ و 2٪ من حجم التداول العالمي الذي بلغ العام الماضي 140 مليار دولار.
في الترتيب الذي وضعه مركز أبحاث Mediobanca ، احتلت Visa المركز الأول بقوة ، حيث بلغ حجم المدفوعات 8.900 مليار دولار ، و 3,6 مليار بطاقة متداولة و 205 مليار معاملة إجمالية. في أوروبا ، وفقًا لإيرادات عام 2020 ، تعد MasterCard Europe (4,4 مليار) و Visa Europe (3,1 مليار) المجموعتين الرئيسيتين ، لكن عمليات الاندماج والاستحواذ قد غيرت البطاقات المطروحة ، مع Worldline التي ، من خلال الاستحواذ على Ingenico ، ستكون الأولى في المحترفين عائدات شكلية بقيمة 4,8 مليار يورو. Nexi تطحن المراكز ، وتتحرك من المركز الثامن إلى المركز الرابع مع حجم مبيعات قدره 2,9 مليار يورو ، بفضل الاستحواذ على Nets و Sia. تعد المجموعة الإيطالية أيضًا رائدة في مجال الاستحواذ التجاري ، بنسبة 11,7 ٪ من السوق.
"بشكل عام ، كان للوباء تأثير سلبي على البيانات المالية لهذه الشركات التي أظهرت ، مع ذلك ، مرونة جيدة ، وتمكنت من احتواء الانخفاض في معدل دوران إجمالي (-2٪ في عام 2019)" ، يوضح Mediobanca ، وفقًا لمن بسبب الخدمات المصرفية المفتوحة ورقمنة الاقتصاد ، تغير السيناريو العالمي لصناعة المدفوعات بشكل جذري ويشهد الآن تنافس عمالقة البنوك مع المنصات التكنولوجية الجديدة والبنوك المنافسة والشركات الكبرى.
طفرة خالية من النقود
البيانات المتعلقة ب المعاملات غير النقدية التي وصلت في عام 2020 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق ، حيث وصلت إلى 785 مليارًا (مقارنة بـ 389 مليارًا في عام 2014). "ومع ذلك ، فقد ارتفع نموها من + 16,5٪ في 2018/19 إلى + 7,8٪ في 2019/20 ، متأثرًا بآثار الوباء" ، تؤكد الدراسة. بالنسبة لعام 2021 ، فإن تقدير Mediobanca ، الذي يستشهد بتقرير Capgemini World Payments 2021 ، هو أكثر من 920 مليار معاملة في جميع أنحاء العالم: 320 مليار منها تتعلق بآسيا. من وجهة نظر جغرافية ، تحتل إيطاليا المرتبة 26 في أوروبا من حيث نصيب الفرد من المدفوعات الرقمية ، لكن الهبات القوية لمحطات نقاط البيع واتجاه نمو المدفوعات عبر الهاتف المحمول هما مؤشران على إمكانية استغلال مساحات النمو الكبيرة للقطاع في بلدنا ، يشرح التقرير.
تأتي الإشارات الإيجابية أيضًا من حسابات الأشهر الأولى من 9 2021، وهي الفترة التي بلغ فيها إجمالي إيرادات PayTechs 110,6 مليار (+ 14,4٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، منها 14,5٪ من الولايات المتحدة و 11,6٪ من أوروبا) ، بينما تحسنت نتيجة التشغيل بنسبة 17٪ ، مع تسارع المجموعات الأوروبية (+ 24,1٪).
PAYTECH في إيطاليا
في العام الماضي ، سجل سوق المدفوعات في إيطاليا انكماشًا بنسبة 8,8٪ إلى 245,8 مليارًا. انخفضت تجارة التجزئة التقليدية ، والتي ، على الرغم من أنها تمثل 73٪ بـ 180,5 مليار ، سجلت انخفاضًا سنويًا متوسطًا بنسبة -2018٪ منذ عام 6,7. من ناحية أخرى ، تزداد المدفوعات الرقمية ، حيث تنمو بمعدل متوسط + 7,1٪ في 2018-2020 لتصل إلى قيمة إجمالية قدرها 40 مليار يورو في عام 2020 ، بفضل التجارة الإلكترونية أيضًا. إجمالاً ، في نهاية عام 2020 ، بلغ مخزون النقود الإلكترونية المتداولة في إيطاليا 11,4 مليار (+ 28,1٪ في 2019).
على الرغم من التوسع الكبير في المدفوعات الرقمية ، لا تزال حصة النقد في المعاملات في بلدنا مرتفعة (في عام 2019 تعادل 58٪ من حيث القيمة و 83٪ في الحجم) ، وهي أعلى من المتوسط الأوروبي (48٪ و 73٪ على التوالي). "كل هذا على الرغم من الأسطورة الكاذبة القائلة بأن المدفوعات الإلكترونية أكثر إرهاقًا من النقد ، والتي تخفي بدلاً من ذلك التكاليف الكامنة المتعلقة بالإنتاج والنقل والإدارة ، والتي يقدرها بنك إيطاليا بنحو 7,4 مليار دولار سنويًا (0,45٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والتي تؤثر على الشركات يشرح Mediobanca الربحية والقدرة التنافسية لبلدنا.
