خطوة جديدة لعرض استحواذ Sicit. تم إغلاق قبول عرض المناقصة العامة الطوعي والشامل - الذي يهدف إلى شطب الشركة التي تحول مخلفات المعالجة من دباغة الجلود إلى مواد تحلل بروتينية ، تستخدم بشكل أساسي كمحفزات حيوية للزراعة ومثبطات لصناعة الجص المصنوع من الجلد - يوم الجمعة 9 يوليو مع اشتراكات يساوي 84,38٪ من الأسهم. التعميم BidCo يتنازل عن شرط تحقيق 95٪ من الأسهم ويعيد فتح شروط الاكتتابات ويمددها من الاثنين 19 إلى الجمعة القادمة 23 يوليو. المقابل المعروض هو 16,80 يورو للسهم بعد حدث إعادة التشغيل في 6 يوليو استمرت من 15,45 يورو الأولي. يظل الهدف هو الشطب الذي يمكن أن يحدث الآن عن طريق الدمج عن طريق التأسيس إذا كان تمديد العرض لا يعطي النتائج المتوقعة.
"عبّر مروجو عرض الاستحواذ عن رضاهم الكبير عن النتيجة التي تسمح لهم على أي حال بالحفاظ على سيطرتهم الوطنية على Sicit مع مساهم صناعي مرجعي واحد ، Intesa Holding ، وشريك مالي مثل NB Renaissance ، وهي شركة أسهم خاصة رؤساء شركة Circular BidCo ، القادرة على دعم التطوير الإضافي للشركة "، يؤكد البيان الصحفي الذي أعلنت به شركة Circular BidCo تمديد شروط العرض.
إن عرض 16,80 يورو للسهم الذي تم الاحتفاظ به لإعادة فتح عرض الاستحواذ - يؤكد المروجون - يعبر عن تقييم ضمني يساوي 15,3 ضعف النسبة بين قيمة الشركة (EV) والأرباح المعدلة لعام 2020 التي أبلغت عنها الشركة (EBITDA).
في وقت العملية التي جلبت Sicit Group إلى البورصة من خلال SPAC SprintItaly ، كان تقييم Sicit Group يتوافق مع مضاعف EV / Ebitda 2017 يساوي تقريبًا 7 مرات. في الفترة ما بين إدراج Sicit Group وتاريخ الإعلان عن عرض العطاء كان متوسط مضاعف EV / Ebitda 8,9 مرة.
NB Renaissance ، شركة ملكية خاصة تابعة لمجموعة Neuberger Berman ، تقودها إدارة إيطالية ومخصصة للاستثمارات في الشركات الإيطالية المتميزة. تعهدت Intesa Holding بإعادة استثمار عائدات محاولة الاستحواذ للاستحواذ على حصة متساوية مع NB Renaissance في السيطرة غير المباشرة لمجموعة Sicit Group ، وهي شركة عالمية رائدة في تحويل مخلفات صناعة الدباغة إلى محفزات حيوية للزراعة ومثبطات لصناعة الجبس ، مما يخلق بيئة مستدامة نموذج الاقتصاد الدائري.
كما ستعبر Intesa Holding عن إدارة Sicit.
