سيكون مساويا ل 10,88 يورو سعر العرض من الإجراءات ماركات التصميم الإيطالي في الاكتتاب الأول الكتابة بالأحرف الكبيرة بعد زيادة رأس المال بمقدار 293 مليون وواحد قيمة رأس المال الاقتصادي قبل زيادة رأس المال بمقدار 220 مليون. تم الإبلاغ عن ذلك في صباح يوم 2 مايو من قبل Tamburi Investment Partners (Tip) ، الشركة الاستثمارية القابضة بقيادة جيوفاني تامبوري ، والتي أبرمت اتفاقية للاستحواذ 51٪ من Investindesign، وهي شركة تمتلك حاليًا غالبية رأس مال شركة Italian Design Brands.
ماركات التصميم الإيطالي: تفاصيل العرض
العرض سيغطي تم إصدار 6.433.823،XNUMX،XNUMX سهماً حديثاً بقيمة ، بما في ذلك أي علاوة إصدار ، ما يقرب من 70 مليون ناتجة عن زيادة رأس المال مع استبعاد حق الخيار.
ومن المتوقع أيضا إصدار 275.735 سهماً عادياً لزيادة رأس المال المحجوزة لبعض المساهمين / رواد الأعمال لبعض الشركات التابعة الذين تعهدوا بالشراء بسعر العرض. كجزء من الصفقة ، سيمنح مساهمو الشركة المنسقين العالميين المشتركين خيار جرينشو بحد أقصى 965.074 سهمًا ، أي ما يعادل تقريبًا 15٪ من الحد الأقصى لعدد الأسهم الخاضعة للعرض.
في حالة التنفيذ الكامل لزيادة رأس المال السوقي والممارسة الكاملة لخيار Greenhoe ، فإن العرض سيشمل ما مجموعه 7.398.897،27,5،XNUMX سهم ، أي ما يعادل حوالي XNUMX٪ من رأس المال بعد زيادة رأس المال.
سيكون العرض محجوزة حصريا للمستثمرين المؤهلين. لا يوجد عرض لعامة الناس في إيطاليا و / أو في أي بلد آخر.
تستحوذ شركة Tip على 51٪ من Investindesign
شركاء الاستثمار Tamburi (نصيحة) ، شركة مدرجة على ستار ويقودها جيوفاني طبلسوف تحصل عليها 51٪ من Investindesign، وهي شركة تمتلك حاليًا غالبية رأس مال شركة Italian Design Brands.
"تنفيذ الاتفاقية مشروط بشكل قاطع بإدراج أسهم البنك الإسلامي للتنمية في البورصة بحلول 30 يونيو 2023" ، كما يؤكد تيب في مذكرة.
لشراء 50,7٪ من رأس مال Investindesign ، تلميح وضع 72 مليون يورو على الطبق ، ينسب إلى بنك التنمية الإسلامي قيمة حقوق ملكية 220 مليون.
لدى TIP أيضًا إمكانية طلب الإصدار من قبل مساهمي Investindesign الحاليين في ملفخيار الشراء، يمكن ممارستها حتى 15 يوليو 2023 ، في ظل نفس شروط الاستحواذ على 50,7 ٪ ، لنفسها أو أيضًا للأشخاص الطبيعيين و / أو الاعتباريين الذين سيتم تعيينهم ، للحصول على 20٪ إضافية من رأس المال بواسطة Investindesign. سيتم عرض الاستحواذ على الحصة الإضافية لمساهمي Asset Italia Spa.
ما تفعله ماركات التصميم الإيطالية
ماركات التصميم الإيطالية هي الشركة الأم العاملة لقطب إيطالي من'أثاث و تصميم نشط - من خلال العديد من الاستثمارات في الشركات العاملة في هذه القطاعات - في إنتاج سلع عالية الجودة ، مع العلامات التجارية المرموقة بما في ذلك Gervasoni و Meridiani و Davide Groppi و Flexalighting و AXOLight و Very Wood و Saba و Gamma Arredamenti و Dandy Home و Miton و Binova.
تضم المجموعة أيضًا شركتين - Cenacchi International و Modar - متخصص في العقد الفاخر مع بعض أرقى دور الأزياء العالمية. يتم توزيع وبيع المنتجات التي تصنعها الشركات المستثمرة في بنك التنمية الإسلامي من قبل أطراف ثالثة من خلال تقريبًا 4.500 منفذ.
في عام 2022 ، وصلت مجموعة إدب إلى مستوى معدل دوران شكلي (بما في ذلك للعام بأكمله أيضًا إجمالي حجم الأعمال التشغيلي للشركات المكتسبة خلال العام) بحوالي 266 مليونًا ، مع EBITDA من أكثر من 49 مليون.
تم إطلاق مشروع مجموعة Idb في عام 2015 بمبادرة من شركاء الملكية الخاصة وباولو كولونا ، جنبًا إلى جنب مع جيوفاني وميشيل جيرفاسوني ، بهدف إنشاء منصة تجميع في القطاع المجزأ لإنتاج الأثاث المصنوع في إيطاليا الأضواء ، التي تطورت بشكل أساسي من خلال عمليات الاستحواذ ، لديها حاليًا 650 شخصًا وفي عام 2022 صدرت حوالي 75 ٪ من مبيعاتها.
تتكون الإدارة العليا لمجموعة Idb من أندريا ساسو (الرئيس والمدير التنفيذي) وبواسطة جورج جوبي (العضو المنتدب) ، الذي أدار نمو المجموعة والذين سيحتفظون بمناصبهم.
تلميح ، تقرأ المذكرة ، "بالاستفادة من مهاراتها ، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تتميز بالعملاء المتميزين ، جنبًا إلى جنب مع القدرة المثبتة الآن على إنشاء وتطوير قادة السوق وتأكيدهم ، قررت الحصول على حصة كبيرة في مجموعة Idb على وجه التحديد مع الهدف تقوية أصولها وتسريع نموها، عناصر أساسية في قطاع لا يزال مجزأًا للغاية ولكنه يتمتع بإمكانات إستراتيجية وتجارية كبيرة ، نظرًا للثقل الذي يتمتع به على سلسلة تصدير "صنع في إيطاليا" بأكملها ".
