تم توقيع عيون Piazza Affari على Nexi لاحقًا 14 يوما من المفاوضات وقعت أ اتفاقية اندماج ملزمة مع نيتس ، مجموعة المدفوعات الإلكترونية الدنماركيةi نشطة في 20 دولة ويسيطر عليها كونسورتيوم من صناديق الأسهم الخاصة.
في البداية ، ارتفعت أسهم الشركة بقيادة Paolo Bertoluzzo بأكثر من 3٪ عند 15,23 يورو ، قبل أن تستقر عند 10 عند السهم. 15,03 يورو (+ 2,18٪).
عند الدخول في تفاصيل الاتفاقية ، سيؤدي الزفاف بين المجموعتين إلى ولادة حقيقة مدفوعات إيرادات إجمالية مبدئية لعام 2020 تبلغ 2,9 مليار يورو، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكات بقيمة 1,5 مليار دولار وتدفق نقدي تشغيلي قدره 1,2 مليار. الأرقام التي تأخذ في الاعتبار أوجه التآزر المتوقعة ، المقدرة بحوالي 170 مليونًا سنويًا عند التشغيل الكامل ، والتي ستضاف إليها 150 مليون سنويًا من أوجه التآزر الناتجة عن الجمع بين Nexi و Sia.
سيتعين فحص العملية من قبل الاجتماع الاستثنائي للمساهمين والذي سيتعين عليه الموافقة على الاندماج في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 من خلال ما يسمى بآلية "التبييض".
سيتم التكامل بين الشركتين بالكامل على شكل أسهم: سيحصل مساهمو Nets على 406,6 مليون سهم جديد في Nexi بما يعادل 39٪ مساهمة شكلية في كيان Nexi-Nets الجديد و 31٪ عند النظر في مجموعة Nexi-Nets-Sia. لن تكون أسهم Nexi الصادرة لمساهمي Nets قابلة للبيع لمدة عامين بعد الإغلاق: تنص اتفاقية الإقفال على أن 1/3 من هذه الأسهم ستخضع للإقفال لمدة 6 أشهر ، و 1/3 لمدة 12 شهرًا ، والباقي 1 / 3 لمدة 24 شهرًا.
تقدر قيمة الصفقة صافي 7,8 مليار in من حيث قيمة المؤسسة وتقدر ربحًا محتملاً يصل إلى 250 مليونًا يتم دفعها من خلال أسهم Nexi الجديدة في عام 2022 ، المرتبطة بـ EBITDA لعام 2021.
عند إقفال الاندماج مع Nets ، سيتم توزيع الأسهم في الكيان المبدئي على النحو التالي:
- 21٪ هيلمان وفريدمان ،
- 13٪ أدفنت إنترناشيونال آند بين كابيتال ،
- 12٪ ميركوري المملكة المتحدة ،
- 6٪ إنتيزا سان باولو ،
- 4٪ ملكية خاصة لشركة الخليج للاستثمار.
سيكون الطرح الحر 44٪.
بمجرد إتمام كل من الزيجات مع Nets وتلك مع Sia (يتوقع الأخير بحلول الربع الثالث من عام 2021٪) ، ستمتلك Cdp حصة 17٪ في الكيان الأولي ، Hellman & Friedman 16٪ ، Advent International & Bain Capital 10٪، Mercury UK 10٪، Intesa Sanpaolo 5٪، GIC 3٪ مع تعويم حر يبلغ حوالي 38٪. ستبقى المجموعة الجديدة مدرجة في بورصة إيطاليانا.
بالانتقال إلى حوكمة المجموعة الجديدة ، ستكون ميكايلا كاستيلي ، الرئيس الحالي لشركة Nexi ، أيضًا رئيسة للمجموعة الجديدة ، بينما سيكون باولو بيرتولوزو الرئيس التنفيذي للمجموعة. سيصبح الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Netes Bo Nilsson عضوًا غير تنفيذي في مجلس إدارة Nexi ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة Nets. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم Hellman & Friedman أيضًا بتعيين عضو مجلس إدارة آخر عند الانتهاء.
"ولدت PayTech الرائدة على المستوى الأوروبي مع نطاق ومهارات فريدة لتقديم خدمة أفضل لجميع عملاء المجموعة الجديدة في أوروبا: من المواطنين إلى التجار ، ومن البنوك الشريكة إلى الشركات ، ومن الإدارة العامة إلى المؤسسات. ستتاح لـ Nexi الفرصة للتطور في سوق أكبر بأربع مرات من السوق الحالي ولا يزال منخفضًا ومعدلات نمو من رقمين "، علق الرئيس التنفيذي لشركة Nexi ، باولو بيرتولوزو.
"يسعدنا أن نكون قادرين على الانضمام إلى قواتنا مع Nexi - أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Nets ، Bo Nilsson - الذي سنتمكن من تمثيله معه نقطة مرجعية لصناعة الدفع واغتنام فرص النمو الجديدة في جميع أنحاء الصناعة بفضل وجودنا في الأسواق الجذابة من الناحية الهيكلية مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا ، وكذلك في سوق سريع النمو مثل بولندا. تظل الدنمارك ودول شمال أوروبا مجالات تركيز مهمة للمجموعة ، مستفيدة من الخبرة التي طورتها Nets في خدمة واحدة من أكثر المناطق تقدمًا في أوروبا من وجهة نظر رقمية ".
