Nexi أسفل على Ftse Mib بعد أن أغلقت صناديق Mercury وضع جزء من مجموعتها في الشركة عند 15,50 يورو. في البداية ، فشلت الأسهم في تحقيق مكاسب ، وفي منتصف اليوم خسرت 4,2٪ إلى 16,14٪.
بعد الإعلان عن اتفاقية الاندماج مع Sia ، أعلنت صناديق الأسهم الخاصة والمساهمون المرجعيون في Nexi و Mercury UK Holco ، وهي وسيلة صناديق Bain Capital و Advent و Clessidra ، أمس عزمهم على بيع 13,4٪ من رأس مال Nexi، أي ما يعادل 84 مليون سهم تقريبًا ، من خلال الاكتتاب المعجل بسعر 15,50 يورو لكل سهم. يتضمن الرقم خصمًا بنسبة 8 ٪ مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس في البورصة عند 16,855 يورو. القيمة الإجمالية لـالعملية تساوي 1,382 مليار يورو.
يضم بناء الكتب Barclays و Citigroup و Goldman Sachs كمنسقين عالميين مشتركين ومدير كتاب. روتشيلد هو مستشار ميركوري.
بموجب الدمج المقترح لـ Sia في Nexi ، والذي من المفترض أن يكتمل بحلول صيف عام 2021 ، تعهدت Mercury أيضًا مع بنوك التنسيب لتحديد فترة قفل على حزمة مشاركة Nexi المتبقية والتي ، بمجرد اكتمال البيع ، ستبلغ 126 مليون سهم ، أي ما يعادل 20,1٪ من رأس المال و 14٪ من رأس المال النموذجي بعد الاندماج مع شركة Sia. سيهتم الإغلاق بنسبة 100 ٪ من الأسهم المملوكة لشركة Mercury خلال الأشهر الستة الأولى بعد إغلاق عملية Sia و 6 ٪ من الأسهم للأشهر الـ 50 التالية في ظل ظروف معينة.
بعد العمليات المختلفة ، سيحتفظ CDP من خلال CDPE و FSIA بما يزيد قليلاً عن 25٪ من رأس مال Nexi ، بينما سينخفض Mercury من 20 إلى 14٪.
