أعلنت شركة NB Aurora أنها قدمت اليوم طلب قبول إدراج أسهمها العادية من الفئة A في السوق الإلكتروني لوسائل الاستثمار - الفئة المهنية ، التي تنظمها وتديرها شركة Borsa Italiana.
تأسست الشركة في 14 سبتمبر 2017 وهي منظمة بموجب قوانين دوقية لوكسمبورغ الكبرى في شكل شركة شركة محدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مؤهلة كـ عقود الاستثمار البديل réservé (صندوق استثمار بديل محجوز) على شكل شركة استثمار برأس مال ثابت (SICAF) (شركة استثمار برأس مال ثابت) وفقًا لقانون لوكسمبورغ الصادر في 23 يوليو 2016 بشأن صناديق الاستثمار البديلة المحجوزة ("قانون RAIF"). يخضع المُصدر بشكل عام لقانون لوكسمبورغ الصادر في 10 أغسطس 1915 وتعديلاته.
يتم الترويج للشركة من قبل مجموعة Neuberger Berman وقد عينت Neuberger Berman AIFM Limited كمدير لصندوق الاستثمار البديل.
الحد الأدنى من التمويل المستهدف هو 150 مليون يورو. ستوجه NB Aurora هذه الموارد المالية نحو حقائق ريادة الأعمال الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل التميز في قطاعاتها المرجعية (هدف محتمل لأكثر من 5.000 شركة) ، لدعم مشاريع النمو والتدويل. سوف تستحوذ NB Aurora على حصص الأقلية مع أفق زمني متوسط طويل الأجل وستدعم رواد الأعمال ، كشريك لهم ، في القرارات الإستراتيجية والإدارية. سيُعهد بإدارة السيارة إلى فريق من عشرة متخصصين في Neuberger Berman ، معظمهم من Fondo Italiano di Investimento الذين عملوا معًا لأكثر من سبع سنوات في إدارة تلك المحفظة. سيحافظ الفريق على نفس فلسفة الاستثمار التي اعتمدها الصندوق سابقًا ، والتي تركز على خلق القيمة على المدى الطويل.
جنبًا إلى جنب مع طلب القبول في الإدراج ، سيتم تقديم طلب الموافقة على نشرة الإصدار لأغراض التوجيه 2003/71 / EC ، بصيغته المعدلة ، إلى هيئة الإشراف على القطاع المالي في لوكسمبورغ بصفتها السلطة المختصة بموجب القانون لوكسمبورغ بتاريخ 10 يوليو 2005 بشأن النشرات والتعديلات اللاحقة.
ستطلب الشركة من CSSF تزويد الهيئة الإشرافية في إيطاليا ، واللجنة الوطنية للشركات والبورصة (CONSOB) ، بنسخة من نشرة الإصدار وشهادة الموافقة التي تنص على أن نشرة الإصدار قد تم إعدادها وفقًا لـ التوجيهات المعمول بها.
سيتم وضع الأسهم ، في الفترة من 10 إلى 26 أبريل 2018 ، بسعر ثابت قدره 10 يورو للسهم فقط للمستثمرين المحترفين أو المستثمرين الذين طلبوا اعتبارهم عملاء محترفين.
سيتمكن كل مستثمر محترف من الاشتراك بمبلغ لا يقل عن 150 ألف يورو. كان هناك ولن يتم طرح أي طرح عام للأسهم.
ستحدد الشركة عدد الأسهم التي سيتم إصدارها والتي سيتم قبولها في قطاع MIV Professional على أساس عملية بناء سجل يتم تنفيذها من قبل Banca IMI و Citigroup Global Markets Limited و Equita SIM.
ستستخدم الشركة جزءًا من عائدات الطرح الخاص للاستحواذ ، وفقًا لشروط معينة ، على ما يصل إلى 44,5 ٪ من أسهم Fondo Italiano d'Investimento التي تم الحصول عليها في نوفمبر 2017 من الصناديق التي تديرها Neuberger Berman وجزء آخر للشراء في المرحلة اللاحقة من حصص الأقلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى ، من خلال الاكتتاب في معاملات زيادة رأس المال التي تهدف إلى دعم خطط النمو
من المتوقع أن يتم الانتهاء من القبول للإدراج بحلول مايو 2018 ، وفقًا لظروف السوق في وقت الإدراج ، وسيخضع لاستلام الموافقة على القبول في الإدراج من Borsa Italiana SpA ، والموافقة على نشرة الاكتتاب من قبل CSSF و الانتهاء من الإجراءات من قبل Consob.
تشغل كل من Banca IMI و Citigroup Global Markets Limited و Equita SIM دور المنسق العالمي المشترك ومدير الطرح المشترك.
