يبدأ ماركو موريلي في تحديد الخطوط العريضة مع البنوك الاستشارية (JP Morgan و Mediobanca في المقدمة) الخطة الجديدة التي ستؤدي إلى زيادة رأس المال بقيمة 5 مليارات يورو في Monte dei Paschi. عملية ستستمر على مراحل وستشمل من بين نقاطها الرئيسية التحويل الطوعي للسندات الثانوية ، وهي الطريقة الوحيدة التي حددتها الإدارة العليا لـ MPS لمحاولة تقليل مبلغ إعادة الرسملة المتوخاة لنهاية عام 2016 ، قبل تدخل في اللعبة وتداخلات أخرى مهمة في زيادة رأس المال ، وهي زيادة رأس المال الخاصة بـ Unicredit ، والتي يمكن أن تحول اهتمام المستثمرين.
يجب أن تتم الموافقة على الخطة الصناعية الجديدة لشركة MPS رسميًا في 24 أكتوبر ، لذلك قبل اجتماع المساهمين في بنك توسكان الذي دعا إلى منتصف نوفمبر. وهذه هي بالضبط الفترة التي يجب أن تبدأ فيها بحسب بعض الشائعات عرض التحويل الطوعي للسندات إلى أسهم لحاملي السندات الثانوية.
وفقًا لبعض المصادر المالية ، يتوقع الملف تورط المستثمرين المؤسسيين ، الذين يمتلكون حاليًا حوالي 2,6 مليار من السندات الثانوية ، ولكن ربما أيضًا من عامة الأفراد الذين يمتلكون حوالي 2,4 مليار من الأوراق المالية.
الهدف هو زيادة عدد العضويات الممكنة من خلال استغلالها أيضًا السندات التي وضعتها MPS مع 40 من المدخرين الصغار، تنتهي في 2018.
فيما يتعلق بسعر التحويل ، فإن الفرضية هي وضعه أقل من القيمة الاسمية ، ولكن بعلاوة مقارنة بأسعار السوق.
وفقًا للجدول الزمني الذي حدده الرئيس التنفيذي ، يمكن منح إمكانية التحويل الطوعي للسندات حتى بداية ديسمبر ، مع إغلاق قريب من الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 4 ديسمبر.
في الوقت نفسه ، ستستمر JP Morgan و Mediobanca ، أي البنوك التي تترأس حاليًا اتحاد الضمان لزيادة رأس المال العمل على جبهة الاستحواذ ، في محاولة للعثور على أموال مهتمة بشراء حصة في Monte dei Paschi. على هذه الجبهة ، يجب تسطير رقم Intesa Sanpaolo الجاف. أكد رئيس البنك ، جيان ماريا جروس بيترو ، اليوم على هامش جلسة استماع في الغرفة أنه ليس لديه مصلحة في مؤسسة توسكان الائتمانية ، "لقد تم التعبير عن موقفنا - كما قال المدير - عدة مرات ولم يتم التعبير عنه. ر تغيرت ".
وفقًا لبعض الشائعات التي أوردتها شركة Corriere della Sera ، يُقال إن المفاوضات جارية مع بعض صناديق الثروة السيادية في قطر ودول آسيوية أخرى بهدف جمع ما يصل إلى 1,5 مليار يورو.
يحتاج البنك 5 مليارات يورو. سيتم تغطية جزء منها من خلال الاتفاقية المبرمة مع مستثمر رئيسي ، وجزء آخر من خلال التحويل الطوعي للسندات. من المرجح أن يتوافق الجزء المتبقي مع مبلغ زيادة رأس المال المخطط له في نهاية العام.
