بنك Mps أطلقت سند ثانوي T2. وقد تم طلب هذه المسألة من قبل إشراف البنك المركزي الأوروبي كشرط مسبق للحصول على الضوء الأخضر النهائي إلى الفصل الجزئي للقروض المتعثرة لصالح شركة أمكو. العملية حاسمة لتقليص أصول المعهد الذي ترأسه باتريسيا جريكو ويقودها المدير الإداري غيدو باستيانيني.
حتى بعد مرور 24 ساعة على وصول التفويض ، وجدت Montepaschi نافذة السوق المناسبة للوفاء بالمتطلبات.
السند له استحقاق 10 سنوات e سعر الصرف الثابت. ال الطلبات النهائية، التي وصلت من أكثر من 120 مستثمرًا ، تجاوزت المليار يورو ، مما سمح لـ Monte dei Paschi بزيادة المبلغ الصادر من 250 مليونًا تم الإعلان عنها في البداية حتى 300 مليون.
بالتوازي، العائد فقد بلغ 8,5٪ ، أي أقل من 9٪ المفترضة في البداية.
السند يستحق السداد مقدما ، عند الاستحقاق خمس سنوات. سيكون القرار متروكًا لـ Banca Mps ، والتي من المحتمل أن يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي الأوروبي.
من المتوقع أنا على السند تصنيف Caa1 (Moody's) و CCC + (Fitch) و B low (DBRS). سيتم إدراج الإصدار في بورصة لوكسمبورغ.
وكان الطرح يديره مورجان ستانلي بصفته "مدير الدفاتر النشط الوحيد" ، مع باركليز و Mps Capital Services بصفتهما "مديرين آخرين".
