تنتظر Banca del Monte dei Paschi di Siena أن تفهم مصيرها وبينما تزداد إمكانية الاندماج مع Unicredit (ولكن لم يتم تحديدها بعد) ، تواصل العمل في السوق وأعلنت للتو أنها أكملت بنجاح وضع إصدار سندات غير مضمونة من النوع الممتاز المفضل ، بسعر ثابت مع أجل استحقاق 5 سنوات ، مخصص للمستثمرين المؤسسيين ، بمبلغ 750 مليون يورو.
تلقت المعاملة أوامر نهائية لحوالي 1,7 مليار يورو من أكثر من 160 مستثمر. ثلث هؤلاء فقط ، 33٪ ، إيطالي ، في حين أن الدولة التي تأتي منها أكبر حصة ، بناءً على التقسيم الجغرافي المشار إليه في المذكرة الصادرة عن بنك توسكان ، هي المملكة المتحدة ، بنسبة 39٪. وصل العائد ، الذي تم الإشارة إليه مبدئيًا عند حوالي 2,25٪ - 2,30٪ ، إلى المستوى النهائي عند 1,963٪. تم توزيع التأمين على مدراء الأصول (61٪) ، البنوك (18٪) ، صناديق التحوط (13٪) وغيرهم (8٪).
السند ، الصادر في إطار برنامج إصدار الديون BMPS ، مع تصنيف متوقع Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B (مرتفع) (DBRS) ، سيتم إدراجها في بورصة لوكسمبورغ. تولى كل من Credit Suisse و Deutsche Bank و IMI-Intesa Sanpaolo و MPS Capital Services و Société Générale عملية الاكتتاب بصفتهم مديري اكتتاب مشتركين.
