موريلاتو، مجموعة ماسيمو كارارو ومقرها بادوا والتي تأسست في البندقية في عام 1930 ، قد استحوذت على سلسلة كريست جروب الألمانية، مزود omnichannel ، الرائد في السوق في ألمانيا منذ ذلك الحين أسفل 3ì. قال رئيس مجلس الإدارة ماسيمو كارارو: "بفضل وجودها الراسخ في ألمانيا والنمسا ونموذجها المتطور للتجارة الإلكترونية ، فإن مجموعة كريست هي الاستحواذ المثالي بالنسبة لنا".
موريلاتو، التي تصنع المجوهرات والساعات ، لديها أ دوران المقدرة لعام 2022 بحلول 370 مليون وأكثر من 2.500 موظف وتدير 11 علامة تجارية مملوكة ومرخصة. مع لافتات البيع بالتجزئة Bluespirit و D'Amante و Cleor و Noélieينتمي 420 صائغًا بين إيطاليا وفرنسا إلى مجموعة بادوان.
مجموعة شركات المجموعة مسيحي (مع ماركات البيع بالتجزئة فالمانو وبرينكمان ولانج) مع الخدمات اللوجستية الخاصة ، يتعامل مع أكثر من 200 محل تجاري ، مواقع التجارة الإلكترونية الرئيسية ، ويقدر حجم مبيعاتها بـ 2022 ملايين في عام 410 ويعمل بها حاليًا أكثر من 2.000 شخص.
Morellato مع الاستحواذ سيجلب المجموعة نحو 800 مليون
تم الحصول على المسيح صندوق الأسهم الخاصة 3i الأمريكية مع استثمار لموريلاتو موجود 250 مليون. بهذه العملية "نصل إلى إجمالي ما يقرب من 800 مليون يورو" ، بالإضافة إلى وجود متاجر 620 بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا وحضور رقمي فريد في أوروبا. من حيث معدل الدوران ، المسيح يساوي أكثر من موريلاتو ، لكن الأول له ربحية (EBITDA) والتي تبدأ من 7٪ بينما في الجزء الثاني من 19٪. تقول ملاحظة: "هذا يبرر حقيقة أن موريلاتو تشتري وليس العكس". "التحدي الأول لدينا هوتكامل المسيح في هيكل الإنتاج لدينا وبالتالي الوصول به إلى الربحية الملائمة لمعايير السوق. لقد استحوذنا دائمًا على شركات من صناديق الأسهم الخاصة ، مما جلب رؤية طويلة المدى كتعبير عن مجموعة عائلية. نحن لا نشتري لإعادة البيع بعد بضع سنوات ولكن لبناء زعيم أوروبي ".
سيتم توسيع المبيعات والإنتاج
سيكون هناك تغيير في مسار المجموعة الإيطالية في السنوات القليلة المقبلة. كلا ال قناة المبيعات مباشرة وعبر الإنترنت ، سيتم توسيع هيكل الإنتاج والتوزيع بشكل أكبر ، "تعزيز مكانة الشركة القيادية في البلدان الأخرى في القارة القديمة" تقول ملاحظة من مجموعة Carraro تضيف: "نريد تعزيز وتطوير الحقائق الرائعة للبيع بالتجزئة بواسطة Christ and Brinckmann & Lange ، صيانة مهمات متميزة e وضع من علامتين تجاريتين متعددتي العلامات التجارية ".
Lالتجارة الإلكترونية للمسيح e فالمانو إنها نقاط مرجعية في أوروبا وهي صالحة بالفعل 30٪ من حجم أعمالها، والتي سنواصل تنفيذها أيضًا لتسريع نمونا في الأسواق الرئيسية ". ثم يؤكد رائد الأعمال من بادوفا أن هناك الآن حاجة إلى "دمج الواقع الجديد وتطويره ، لكننا وما زلنا مصنّعين للمجوهرات والساعات تحت الملكية والترخيص ، قلب التصنيع الذي نريد تعزيزه بشكل أكبر".
La صفقة لقد بدأت منذ حوالي 10 أشهر وتم تنفيذها بسرية ، يتابع كارارو. "لدينا علامات تجارية رائعة ولكن التحكم في سلسلة التوزيع يمنعنا أحيانًا من الترويج لها في الخارج. مع Christ ، الشركة الرائدة في السوق في ألمانيا ، مع واقع جميل على الإنترنت ، سنعمل على تعزيز التصنيع لدينا: من ناحية ، نخلق قائدًا أوروبيًا يتحدث الإيطالية ".
كجزء من العملية ، تمت مساعدة موريلاتو بواسطة Credit Suisse كمستشار مالي ، و Massimo Della Ragione و Corporate Hangar كمستشار استراتيجي ، و Orsingher Ortu و Hengeler Muller كمستشارين قانونيين في جوانب M & A والعناية الواجبة الجوانب المحاسبية.
تمت هيكلة تمويل الاستحواذ من قبل مجموعة من المؤسسات المالية بقيادة BNP Paribas و Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) و Intesa Sanpaolo (قسم Iimi Cib) و UniCredit.
تم تحديد موعد إغلاق الصفقة في 31 يناير.
