سترات Moncler على وشك الهبوط في بيازا أفاري. يجب أن يصل الاقتباس بحلول نهاية العام ، وفقًا للشائعات التي نشرتها Sole 24 Ore. كان ريمو روفيني ، مالك الشركة ، قد حاول بالفعل قبل عامين. اليوم يحاول مرة أخرى ، بفضل دعم أورازيو الفرنسيين (الصندوق الذي يمتلك أكثر من 31٪ من المجموعة) والأمريكيين في كارلايل.
وسيكون المستشارون الماليون والقانونيون هم لازارد وكلاوديو كوستاماجنا ومحامي لاثام آند واتكينز. وستشمل مجموعة البنوك المشاركة Bank of America و Merrill Lynch و Goldman Sachs و Mediobanca كمنسقين عالميين مشتركين ، و Banca IMI و JP Morgan و UBS كمديرين مشتركين.
بعد تجاهل العروض البديلة لإدراج بعض العلامات التجارية الفاخرة الدولية الكبرى ، يقال إن Moncler تتجه نحو OPVS ، وهو عرض عام للبيع والاشتراك ، لكن زيادة رأس المال لا ينبغي أن تكون كبيرة. تتراوح قيمة المشروع بين 2,5 و 3 مليار يورو.
في أغسطس ، استحوذت شركة Gianni Tamburi Tip - من خلال newco Clubsette - على حصة 14 ٪ في Ruffini Partecipazioni ، الشركة القابضة لمالك المجموعة. عملية قدرت Moncler بمبلغ 2,3 مليار يورو. يجب أن تؤخذ الأرقام مع حبة ملح ، بالنظر إلى أنها كانت استثمارًا في المنبع للمالك وليس في الشركة المشغلة.
في هذا الصدد ، يجب أن نتذكر أنه في بداية شهر أغسطس ، استحوذت نصيحة جياني تامبوري من خلال newco Clubsette على أقلية بنسبة 14 ٪ في Ruffini Partecipazioni ، الشركة القابضة لمالك مجموعة اللحاف. قدرت العملية Moncler بمبلغ 2,3 مليار يورو ، ولكن يبدو أن الحساب غير موثوق به نظرًا لأنه استثمار في المنبع في الشركة القابضة (مع سلسلة من عمليات الإقفال) وليس في الشركة المشغلة.
يجب أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في نهاية عام 2013 حوالي 200 مليون ، وبالتالي يمكن أن تصل قيمة المؤسسة إلى 2,6 - 2,7 مليار. بالنظر إلى ديون 230 مليون ، في الاكتتاب العام الأولي للشركة يمكن أن تكون قيمتها - وفقًا لحسابات Sole 24 Ore ، 2,3 - 2,4 مليار.
نمت مجموعة Moncler في النصف الأول ، مسجلة + 10٪ في المبيعات لتصل إلى 247 مليون يورو. وفقًا لما أوردته رويترز ، من تقرير Eurazeo نصف السنوي ، أظهرت ماركة Moncler وحدها زيادة في المبيعات بنسبة 18 ٪ ، لتصل إلى 183 مليونًا.
