سيبدأ الطرح العام وطرح أسهم Moleskine يوم الاثنين 18 مارس وينتهي يوم 27. تم الإعلان عن ذلك في بيان صحفي صادر عن الشركة التي تنشر دفتر الملاحظات الشهير ، محددًا أن موضوع العرض العام هو 106.360.000،95.724.00،XNUMX Moleskine أسهم عادية وطرح XNUMX سهم.
يتراوح نطاق التقييم الإرشادي لرأس المال الاقتصادي للشركة بين حد أدنى غير ملزم لأغراض تحديد سعر العرض البالغ 400 مليون يورو والحد الأقصى الملزم للعرض العام البالغ 530 مليون يورو ، أي ما يعادل الحد الأدنى للسعر غير الملزم وهو 2,00 لكل سهم وحد أقصى ملزم للطرح العام يبلغ 2,65 يورو لكل سهم.
تبلغ رسملة الشركة على أساس الحد الأدنى لسعر نطاق التقييم الإرشادي والحد الأقصى للسعر (في حالة الاكتتاب الكامل في زيادة رأس المال) 424 مليون و 561,80 مليون على التوالي. يجب أن يتم سداد الأسهم المخصصة بحلول 3 أبريل 2013.
في حالة الاكتتاب الكامل في زيادة رأس المال ، فإن النسبة المئوية لرأس المال التي تمثلها الأسهم التي يغطيها العرض العالمي ستكون مساوية لـ 50,170٪ ، باستثناء خيار Greenhoe الذي سترتفع به النسبة إلى 55,187٪.
المنسقون العالميون المشتركون للصفقة هم Goldman Sachs International و Mediobanca و UBS. مدير التوظيف والراعي هو Mediobanca ، بينما يلعب Rothschild دور المستشار المالي.
