تم قطع أول سند أخضر لشركة Mediobanca. قدم المستثمرون طلبات أعلى بست مرات من عرض 6 مليون طلب من قبل البنك ، متجاوزين 500 مليارات طلب.
التنسيب ، الذي تم إطلاقه صباح الثلاثاء ، يتضمن ضمانًا مفضلاً لمدة 7 سنوات. أدى مستوى الطلب ، وفقًا لتقارير Radiocor ، إلى خفض توجيه السعر إلى انتشار في منطقة 140 نقطة أساس فوق midswap مقارنةً بالمستوى الأولي البالغ 165 نقطة أساس. تحدد البيانات النهائية للإيداع أن السندات الجديدة المصدرة ستدفع قسيمة بنسبة 1٪.
يتعلق إصدار أول سندات خضراء لشركة Mediobanca بأوراق مالية تستحق استحقاقها في سبتمبر 2027 وسيكون بإمكانها الاعتماد على تصنيف Baa1 المتوقع من Moody's و BBB من S&P و BBB- من Fitch. كانت مؤشرات الأسعار الأولية لانتشار في منطقة 165 نقطة أساس فوق معدل midswap. تتم إدارة العملية من قبل BBVA و Mediobanca و Natwest و Santander و UniCredit في دور مدير الدفاتر.
