تواصل شركة Iltalementi و HeidelbergCement ، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو ، دمج أنشطتهما في السوق الكندية مع الأنشطة المماثلة لشركة HeidelbergCement AG ، وهي شركة تمتلك منذ 1 يوليو 2016 الأغلبية النسبية في رأس مال شركة Italcementi SpA. والتي ، كنتيجة لنتائج محاولة الاستحواذ الإلزامية ، ستحقق مشاركة شمولية. وصدر بيان صحفي عن شركة Italcementi في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
العملية
تتكون الصفقة من الاستحواذ من قبل شركة Lehigh Hanson Materials Limited ("LHM") ، وهي شركة كندية مملوكة بشكل غير مباشر لشركة HeidelbergCement ، من إجمالي الفائدة ، في الأسهم العادية والمفضلة ، في رأس مال شركة Essroc Canada ULC ("Essroc كندا"). شركة Essroc Canada مملوكة حاليًا لشركة Essroc Corporation ("Essroc Corp.") ، وهي شركة مسجلة
مملوكة بشكل غير مباشر لشركة Italcementi من خلال شركة Essroc Netherlands Coöperatief UA ("New Essroc"). سيتم دفع المقابل الذي ستحصل عليه Essroc لبيع Essroc Canada إلى LHM ، والذي يساوي حوالي 371 مليون دولار كندي ، من خلال التنازل عن 42.288،15,50 سهمًا جديدًا في LHM لشركة Essroc ، أي ما يعادل حوالي XNUMX ، XNUMX٪ من رأس المال.
من LHM ، وللجزء المتبقي نقدًا ، ما يقرب من 200 ألف دولار كندي.
مراحل العملية
ستتم العملية من خلال مرحلتين أساسيتين:
(33) نقل أسهم Essroc Canada: ستقوم شركة Essroc Corp ، بعد تحويل قرض المساهمين البالغ 42.288 مليون دولار كندي إلى رأس مال ، بتحويل كامل حصتها في Essroc من خلال شركة السيارات New Essroc Canada إلى LHM ، مقابل n. 15,50 سهمًا تم إصداره حديثًا ، وهو ما يعادل 200.000٪ تقريبًا (بعد الزيادة المشار إليها في النقطة التالية) من رأس مال شركة LHM ، وتعديل نقدي بحوالي XNUMX دولار كندي ؛
(135) ضخ رأس المال من قبل HCCH: في الوقت نفسه ، سيساهم المساهم الوحيد الحالي في LHM ، HeidelbergCement Canada Holding ("HCCH") ، بحوالي 15.388 مليون دولار كندي في LHM مقابل الاكتتاب في 5,64 سهمًا تم إصداره حديثًا من LHM نفسها ، وهو ما يعادل تقريبًا 84,50٪ من رأسمالها. ونتيجة لهذه الصفقة ، ستمتلك HCCH ما مجموعه XNUMX٪ من رأس مال LHM.
عند الانتهاء من الصفقة ، سيوقع مساهمو LHM اتفاقية المساهمين التي بموجبها ستمنح شركة Essroc Corp حقوق حماية حقوق الأقلية.
رأي لجنة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإنصاف
رأي الخبير المستقل
تم تقديم المعاملة إلى لجنة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة ("اللجنة") التابعة لشركة Italcementi SpA ، والتي ، عند ممارسة الخيار المنصوص عليه في المادة 6.2. خبير مستقل يتم تعيينه لإصدار رأي عادل بشأن مدى كفاية قيم المعاملات واعتباراتها ،
وكذلك على الملاءمة والصحة الجوهرية للشروط ذات الصلة.
في 3 أكتوبر 2016 ، أصدر الخبير المستقل رأيه بالإنصاف فيما يتعلق بالمعاملة.
في نفس التاريخ ، أصدرت اللجنة رأيها الإيجابي بشأن مصلحة شركة Italcementi SpA ومساهميها في تنفيذ الصفقة وكذلك بشأن ملاءمة الشروط ذات الصلة وصحتها.
ستقوم الشركة بإعداد ونشر عملاً بالفن. 5 من اللائحة المعتمدة من قبل Consob مع القرار رقم. رقم 17221 بتاريخ 12 مارس 2010 ، بصيغته المعدلة لاحقًا ، وثيقة المعلومات التي تحتوي على المعلومات المشار إليها في الملحق 4 من اللائحة المذكورة أعلاه.
