إنه رسمي: تم بنجاح استكمال العرض المخصص للمستثمرين المؤسسيين للأسهم العادية لشركة Sanlorenzo.
العرض يشمل 4.500.000،6.500.000،XNUMX سهم حديث و XNUMX،XNUMX،XNUMX سهم مطروح للبيع بواسطة Holding Happy Life Srl ، المساهم الأكبر في Sanlorenzo ويسيطر عليها ماسيمو بيروتي ، الرئيس التنفيذي للشركة. إمكانية ممارسة خيار Greenhoe على 1.100.000 سهم ، مما قد يجعل الطرح الحر لأسهم Sanlorenzo يصل إلى 35,1٪ من رأس مال الشركة ، بينما ستمتلك شركة Happy Life Srl 20.702.000 سهم بما يعادل حوالي 60٪ من إجمالي رأس مال الشركة. تم تحديد سعر العرض عند 16 يورو لكل سهم.
بناءً على سعر العرض ، فإن إجمالي قيمة الصفقة، بما في ذلك الخيار جرينشو، مساوي ل 193,6 مليون و رأس مال Sanlorenzo يساوي 552 مليون ، بما في ذلك زيادة رأس المال بمقدار 72 مليون.
أثار العرض الاهتمام في المجتمع المالي الوطني والدولي: وصل الطلب إلى ما يقرب من 290 مليونًا ، بما يتجاوز العرض بكثير ، وقد شارك فيه المشغلون المؤهلون ، بشكل رئيسي لفترة طويلة فقط ، كما ورد في البيان الصحفي لشركة بناء السفن. يأتي حوالي ثلثي الطلب من المستثمرين الأجانب وحوالي ثلث المستثمرين الإيطاليين. وكجزء من العرض ، قامت كل من Banca IMI و BofA Securities و UniCredit Corporate & Investment Banking بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الطرح المشترك.
من المقرر أن يبدأ تاريخ تداول الأسهم العادية لشركة Sanlorenzo يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ، ولكن يخضع للتحقق من قبل البورصة الإيطالية من وجود متطلبات الإفصاح للجمهور.
