حصل FinecoBank ، البنك المباشر متعدد القنوات التابع لمجموعة UniCredit ، أمس من Consob على الموافقة على نشرة الإصدار المتعلقة بالعرض العام للبيع (OPV) الذي يهدف إلى السماح بتداول أسهمه في سوق الأسهم الإلكترونية (MTA) ، تنظمها وتديرها شركة Borsa Italiana SpA
تأتي موافقة Consob في أعقاب الحكم الذي وافقت بموجبه ، أمس أيضًا ، Borsa Italiana على قبول الإدراج في MTA. يتعلق عرض البيع العالمي بحد أقصى 181.883.000 سهم عادي للشركة ، وهو ما يعادل 30٪ من رأس مال الشركة ، المعروض للبيع من قبل UniCredit SpA ، بصفته المساهم البائع.
ستظل UniCredit SpA مساهماً في الشركة حتى بعد إدراج FinecoBank ، مع حصة في حالة الطرح الكامل للأسهم التي يغطيها العرض العالمي والتي تساوي 70٪ من رأس المال دون ممارسة الخيار جرينشو و 65,5٪ بعد أي ممارسة كاملة للخيار جرينشو.
يتكون العرض العالمي من:
- عرض عام بحد أدنى لا. 18.188.000 سهم ، أي ما يعادل 10٪ من العرض العالمي ، تستهدف الجمهور العام في إيطاليا ؛ ضمن العرض العام ، توجد شريحة مخصصة للموظفين والمروجين بحد أقصى للكمية لا. 3.463.000،XNUMX،XNUMX سهم ("العرض العام")؛
- التنسيب المؤسسي المتزامن بحد أقصى لا. 163.695.000،90،1933 سهم ، أي ما يعادل 144٪ من العرض العالمي ، محجوز للمستثمرين المؤهلين في إيطاليا والمستثمرين المؤسسيين الأجانب ، وفقًا للائحة S لقانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933 ، بصيغته المعدلة لاحقًا ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للمادة XNUMX أ تم سنه وفقًا لقانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام XNUMX ("التنسيب المؤسسي").
ومن المتصور أيضًا أن يمنح المساهم البائع منسقي العرض العالمي (مثل التحتية محددة) ، أيضًا باسم ونيابة عن أعضاء اتحاد التنسيب المؤسسي ، لأحد الخيارات جرينشو لشراء ، بسعر العرض ، لأسهم بحد أقصى لا. 27.283.000،15،XNUMX سهم تعادل XNUMX٪ من الأسهم المطروحة بموجب العرض العالمي.
الخيار جرينشو يجوز ممارستها ، كليًا أو جزئيًا ، في غضون 30 يومًا من تاريخ بدء تداول أسهم FinecoBank على MTA. في حالة الممارسة الكاملة للخيار جرينشو سيكون العدد الإجمالي للأسهم الموضوعة ن. 209.166.000،34,5،16 للتداول الحر بما يعادل 2014٪ من رأس المال. سيبدأ الطرح العام والتنسيب المؤسسي يوم الاثنين المقبل 26 يونيو 2014 وينتهي في XNUMX يونيو XNUMX.
