انتيسا سان باولو وضعت واحدة أخرى يوم الثلاثاء 30 أغسطس سندات خضراء بقيمة مليار يورو. يدفع الإصدار الأخضر غير المفضل للبنك لمدة 5 سنوات علاوة قدرها 250 نقطة أساس على منحنى المقايضة. تقوم خدمة Refinitiv Ifr بكتابته ، مع تحديد أن المشكلة قد جذبت أوامر تجاوزت 2,3 مليار باستثناء مديري الرصاص. كان Intesa أول بنك إيطالي يصدر سندات خضراء في عام 2017.
مؤشرات العائد ، في الواقع ، تم تعديلها نزولًا فيما يتعلق بـ 270/275 سنتًا مبدئيًا ، والتي انتقلت بعد ذلك إلى 250/255. حصل السهم على تصنيف متوقع من Baa3 / BBB- / BBB- / BBB من Moody's / S & P / Fitch / Dbrs ، الموعد النهائي 6 سبتمبر 2017 وسيتم تسعيرها اليوم. عينت Intesa Sanpaolo Credit Agricole Cib و Deutsche Bank و Ing و IMI-Intesa Sanpaolo و Mediobanca و NatWest Markets و Société Générale كشريك رئيسي لبنك Deutsche Bank و IMI-Intesa Sanpaolo. مستشار الهيكلة الخضراء.
يعود تاريخ آخر سند أخضر صادر عن Intesa إلى مارس 2021 ، عندما طرح البنك بقيادة كارلو ميسينا سندات خضراء لمدة 7 سنوات بقيمة 1,25 مليار يورو. في هذه الحالة ، تجاوز دفتر الطلبات 3,5 مليار يورو ، مما جذب اهتمام أكثر من 260 مستثمرًا وسمح بتخفيض في انتشار مبدئي (93 نقطة أساس على معدل midswap بعد المؤشرات الأولية في منطقة 120 نقطة).
