نجاح جيد للسند الأول لمدة 7 سنوات الذي طرحته شركة Intesa Sanpaolo في السوق. الإصدار ، الذي كان يهدف إلى جمع 500 مليون يورو كحد أدنى ، تلقى في الواقع أوامر بأكثر من 3,4 مليار يورو ، لدرجة أن المُصدر زاد مبلغ السند إلى مليار.
علاوة على ذلك ، نظرًا للطلب الجيد ، تم تحديد العائد على الإصدار عند 98 نقطة أساس فوق midswap ، مقارنة بالمؤشر الأولي في منطقة 105-110 نقطة فوق midswap. تم تحديد سعر إعادة طرح السند عند 99,69٪ ، لعائد يصل إلى 2,048٪ سنويًا.
تم استهداف الأوراق المالية للمستثمرين المحترفين والوسطاء الماليين الدوليين وسيتم إدراجها في بورصة لوكسمبورغ وكذلك في السوق العادية خارج البورصة. تمت إدارة المزاد بصفته مدير اكتتاب مشترك من قبل مجموعة من البنوك المكونة من Banca IMI و HSBC و UBS و Natixis و Bofa.
