أكملت شركة Innova Italy 1 SpA ، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة ، بنجاح اكتتاب خاص للأسهم العادية مع ضمانات مرتبطة بقيمة 100 مليون يورو ، بهدف التكامل مع شركة صناعية ذات أصول تكنولوجية وآفاق تطوير كبيرة في القطاعات المبتكرة. تهدف العملية إلى الإدراج في سوق AIM Italia.
كان الطلب على الأسهم أعلى من العرض ، وبالتالي تم تقسيم تخصيص الأسهم. يتكون هيكل المساهمة في Innova Italy 1 بشكل أساسي من كبار المستثمرين المؤسسيين الإيطاليين ، وعلى وجه الخصوص: 32٪ الخدمات المصرفية الخاصة ، 26٪ صناديق التقاعد والمؤسسات المصرفية ، 22٪ البنوك ، 16٪ مديري الأصول و 4٪ شركات التأمين.
مروجو Innova Italy 1 هم: Fulvio Conti و Marco Costaguta و Paolo Ferrario و Francesco Gianni و Alessandro Pansa. قام الأخير بالاكتتاب ، بشكل نسبي وبمبلغ إجمالي قدره 2 مليون يورو ، في أسهم خاصة بدون حقوق تصويت ، قابلة للتحويل إلى أسهم عادية عند استيفاء الشروط ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من النظام الأساسي للشركة وبيعها يخضع لفترة الحجز.
تمت عملية الطرح الخاص من خلال التنازل عن رقم. 10.000.000 سهم عادي ولا. 2.000.000،10،2 مذكرة مطابقة. تم تحديد سعر الاشتراك عند 10 يورو لكل سهم ، مع التنازل عن أمرين مجانيين لكل 3 أسهم مكتتب بها ، بينما سيتم تخصيص 10 ضمانات إضافية لكل XNUMX أسهم عند اكتمال عملية التكامل.
ستقدم شركة Innova Italy 1 ، في غضون 24 شهرًا ، مشروعًا للاندماج مع شركة صناعية إلى اجتماع المساهمين. ستسمح زيادة رأس المال للأخيرة بتمويل خطة لتطوير التكنولوجيا وتطوير المنتجات والتوسع في أسواق جديدة - على أن يتم تحقيقها من خلال عمليات النمو العضوي ومن خلال الاستحواذ على شركات أخرى.
تعتزم Innova Italy 1 ، من خلال هذه العملية ، تقديم مساهمتها في تطوير نظام الأعمال الإيطالي ، لتقوية استثماراتها والاقتصاد الحقيقي ، مما يجعل النظام المالي للبلاد أقرب إلى الأخير.
عمل كل من Banca IMI و Banca Akros كمنسقين عالميين ومديري اكتتاب مشتركين ؛ ستعمل Banca IMI أيضًا كبدو ومتخصص. عمل كل من Intesa San Paolo Private Banking و Banca Esperia و Banca Aletti كوكيل اكتتاب.
ساعد Innova Italy 1 شركة المحاماة Gianni و Origoni و Grippo و Cappelli & Partner و KPMG و Comin & Partners للاتصالات المالية والمكتب الصحفي ، بينما استفاد المنسقون العالميون من شركة DLA Piper للمحاماة.
تتوقع الشركة بشكل معقول الحصول على أمر القبول من Borsa Italiana SpA اليوم. سيكون مستند القبول متاحًا على موقع الشركة على الويب (www.innovaitaly1.it) بدءًا من قبول الأسهم العادية للشركة والضمانات على AIM Italia.
