أظهر المسح الذي أجرته Mediobanca أداء البنوك الدولية الكبرى في عام 2013 وفي الجزء الأول من عام 2014 ، حيث قارن النتائج المسجلة في أوروبا والولايات المتحدة وتمكن من تقديم صورة كاملة ومعقدة عن حالة المؤسسات المصرفية في هذه اللحظة بالتحديد ونقاط القوة والضعف في البنوك الإيطالية.
في أوروبا ، سجلت البنوك انخفاضًا في الإيرادات في عام 2013 (-1,3٪ عن عام 2012) ، وانخفضت خسائر القروض بنسبة 8,5٪ ، لكنها لا تزال كبيرة (18٪ من الإيرادات) وتضاعف صافي الرسوم الإضافية (+ 110٪).
في الولايات المتحدة ، من ناحية أخرى ، نمت الإيرادات في عام 2013 (+ 2٪ مقارنة بعام 2012) ، وانخفضت خسائر الائتمان بنسبة 48٪ (إلى 5٪ من الإيرادات) ونموًا أكثر تواضعًا في الرسوم غير العادية (+ 35٪). في عام 2013 ، كانت الربحية الصافية للبنوك الأمريكية تقارب خمسة أضعاف أرباح أوروبا (رو: 7,5٪ مقابل 1,6٪) ، ويرجع الفضل أيضًا إلى زيادة الكفاءة (نسبة التكلفة / الدخل: 64,4٪ مقابل 68,8٪). منذ عام 2011 ، كلفت الأزمة البنوك الأوروبية 137 مليار. يورو و 63 مليار. الدولار الأمريكي في الولايات المتحدة. جاء الجزء الأكبر من ضعف في أوروبا (98 مليار) ، من رسوم التقاضي في الولايات المتحدة (52 مليار).
تخفيض قوي للديون المالية: -12,1٪ بين عامي 2011 و 2013 أصول البنوك الأوروبية ، -9,8٪ من أصول الأمريكيين. كما انخفضت العمالة في أوروبا (-7,5٪) أكثر من الولايات المتحدة (-1,9٪). تم تخفيض أصول البنوك الأوروبية إلى 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي (من 235٪ في 2011) ، وأصول البنوك الأمريكية إلى 72٪ (86٪ في 2011). في عام 2013 ، كان لأكبر بنكين ألمانيين وزن أقل على الناتج المحلي الإجمالي من أكبر بنكين إيطاليين (79٪ مقابل 94٪).
انهيار المشتقات: -36٪ في أوروبا بين 2011 و 2013 ، -39٪ في الولايات المتحدة وأوروبا انتقلوا من 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 22٪ في 2013 ، في الولايات المتحدة من 32٪ إلى 18٪.
انخفضت القروض المقدمة للعملاء في أوروبا بنسبة 3,7٪ مقارنة بعام 2012 ، وزادت في الخارج (+ 1,2٪). تنخفض قروض العملاء في أوروبا من 56٪ إلى 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي مستقرة في الولايات المتحدة (23٪).
JP Morgan Chase هو أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول (2.560،2.145 مليار يورو). HSB هو الأكبر في أوروبا (2.157،28 مليار يورو) وثالث أكبر بنك في العالم ، بعد بنك أوف أمريكا (17،846 مليار يورو). من بين 21 مؤسسة رئيسية ، Unicredit هي 626 (XNUMX مليار) ، Intesa XNUMX (XNUMX مليار).
نقاط قوة البنوك الإيطالية مقارنة بالمتوسط الأوروبي: رافعة مالية منخفضة (17,7 ضعفًا مقابل 23,6 ضعفًا) ، رأس مال تنظيمي مرتفع (CET عند 10,9٪ مقابل 10,5٪) ، تكهنات قليلة (المستوى 3 عند 16,7٪ من حقوق الملكية مقابل 24,4٪) ، تغطية عالية القروض المشكوك في تحصيلها (تغطية 53,6٪ مقابل 45,3٪) ، كفاءة جيدة (نسبة التكلفة / الدخل 67,5٪ مقابل 68,8٪) وانخفاض نسبة الأصول غير الملموسة (الأصول غير الملموسة في حقوق الملكية عند 13,5٪ مقابل 16,5٪).
نقاط الضعف الإيطالية: الربحية السلبية في عام 2013 (رو عند -16,9٪ ؛ المتوسط الأوروبي: + 1,5٪) ، العديد من القروض المشكوك في تحصيلها (79٪ كنسبة مئوية من الأسهم ؛ المتوسط الأوروبي: 37٪) ، محفظة السندات الحكومية جييبس في ارتفاع: من 98,4 مليار. في عام 2011 إلى 152,2 مليار. في عام 2013 ، 10٪ من الأصول و 1,8 ضعف حقوق الملكية. على أساس مجموعة من 13 مؤشرًا للميزانية العمومية ، تتمتع البنوك الإيطالية الرئيسية بمركز متوسط: يسبقها الهولنديون والإسبانيون والفرنسيون ، ولكنها تسبق بالترتيب البريطانيين والسويسريين والألمان.
استنادًا إلى نفس المجموعة المكونة من 13 مؤشرًا للميزانية العمومية ، فإن أفضل البنوك الأوروبية تموضعًا هي: Nordea (السويد) ، HSBC (المملكة المتحدة) ، Rabobank (هولندا) ، BBVA (إسبانيا) ، Groupe Bcpe (فرنسا) ، Ing (هولندا) و Danske (الدنمارك).
الربع الأول من عام 2014: انخفضت الإيرادات (-3,7٪) وصافي الربح (-5,4٪) في أوروبا ، وإن كانت خسائر الائتمان أقل (-24,7٪). كما سبق في الولايات المتحدة: انخفضت الإيرادات (-3,7٪) والنتيجة الصافية (-5,5٪) ، مع خسائر ائتمانية أقل (-29,9٪). كان أداء الإيطاليين جيدًا: إيرادات مستقرة (+ 0,2٪) ، وخسائر ائتمانية أقل (-18٪) وأرباح متزايدة (+ 61٪).
المساعدات الحكومية من 2008 إلى 2013. في الولايات المتحدة: 2.853 مليار. من دولارات الولايات المتحدة إلى 1402 معهد ، منها 1.679 مليار. عاد / منتهي الصلاحية (59٪) بمبلغ صاف قدره 2.043،3.166 مليار. في أوروبا: 480،2.180 مليار يورو إلى 69 مؤسسة منها 986،1.213 مليار. عاد / منتهي الصلاحية (446٪) بمبلغ صافٍ 268 ملياراً. معونة أكبر (إجمالي): المملكة المتحدة مقابل 260،243 مليار. يورو ، ألمانيا XNUMX مليارًا ، إسبانيا XNUMX مليارًا ، أيرلندا XNUMX مليارًا. وبلجيكا XNUMX مليار.
