الضوء الأخضر لزيادة رأس المال حتى 3 مليارات واجتماع المساهمين دعا في ديسمبر. قرر مجلس إدارة Monte dei Paschi di Siena ، الذي انعقد بعد ظهر أمس في الساعة 9 صباحًا ، أن يقترح على اجتماع المساهمين غير العادي زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ إجمالي يصل إلى 3 مليارات يورو كحد أقصى. تم عقد الاجتماع في سيينا يومي 27 و 28 وإذا لزم الأمر في 30 ديسمبر ، على التوالي في المكالمة الأولى والثانية والثالثة ، الساعة 9.00 في Viale Mazzini 23. في حالة الضوء الأخضر والحصول على التراخيص من أيضًا السلطات المختصة، تتوقع MPS أن يتم الانتهاء من زيادة رأس المال بموجب الخيار خلال الربع الأول من عام 2014. انخفض السهم بنسبة 5,6٪ في يوم تميز بالتعليق بسبب الاتجاهات الهبوطية المفرطة والانخفاض النظري بنسبة تصل إلى -9٪.
لم يكن رد فعل رئيس بلدية سيينا طويلاً في مواجهة تسريع ملف زيادة رأس المال. وقال برونو فالنتيني: "يجب ألا يتم التجمع قبل أن تسدد المؤسسة ديونها" ، مضيفًا: "أنا أؤيد خط المؤسسة دون أي تردد ، وهو ما يحتاج إلى وقت". "هذا لا يعني أن إعادة الرسملة لا يمكن إجراؤها في يناير ولكن فقط إذا وجدت المؤسسة ، وبفضل البنك أيضًا ، إجابات لمشاكلها في ذلك التاريخ" ، أوضح بالإشارة إلى ديون 350 مليون يورو أن قام Palazzo Sansedoni بالتعامل مع البنوك الدائنة وأشار إلى أن عامل الوقت هو "هدف يجب التفكير فيه وفقًا لمصالح الجميع".
بالنسبة لرئيس البلدية ، يريدون إيجاد "حل مالي فقط يُقتل من أجله دور القيادة المسؤولة والمتوازنة من جانب المؤسسة". وقال "أتساءل عما إذا كان جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المؤسسة قادرين على خدمة مصالح كلا الهيئتين" ، موضحًا أن "القرارات المتخذة في ذلك الوقت في قصر سانسيدوني لا تترك مجالًا كبيرًا للمناورة لأولئك الذين يديرون الآن وقد تولت المؤسسة هذا الدور بشجاعة ويبدو أنها تريد أن تمثل بالكامل مصالح المجتمع الذي اختارها ". "في الماضي - خلص VAlentini - كان البنك هو الذي جر المؤسسة إلى رمال الديون المتحركة والآن لا يمكنها المشاهدة دون الرد على حطام سفينة مساهمها الرئيسي".
تعد زيادة رأس المال أحد الإجراءات المحددة في خطة إعادة الهيكلة 2013-2017 ، والتي يتم فحصها حاليًا من قبل الهيئة للحصول على الضوء الأخضر النهائي والتي تم تقديمها إلى السوق في إرشاداتها العامة. الموارد التي يتم جمعها مع الزيادة والتي وفقا للاتفاقيات المبرمة مع بروكسل يجب أن تكتمل بحلول عام 2014 ، وسيتم استخدامها لسداد سندات مونتي ، كما هو متوخى في خطة إعادة الهيكلة ، ولتلبية الرسوم المتعلقة بقسيمة 2013 ، المستحقة الدفع في عام 2014 ، وتكاليف زيادة رأس المال نفسها.
بالتفصيل، تنص زيادة رأس المال على إصدار أسهم عادية جديدة مع التمتع المنتظم للعرض خيار لحاملي الأسهم العادية من Banca Monte dei Paschi di Siena ويمكن اتباعه في شكل قابل للقسمة بحلول 31 مارس 2015. كما قرر مجلس الإدارة أن يقترح موافقة اجتماع المساهمين غير العاديين على الاقتراح تجزئة الأسهم العكسية بنسبة سهم عادي جديد لكل 1 سهم عادي موجود.
يُدعى المساهمون إلى الاجتماع للموافقة على الزيادة ومنح مجلس الإدارة سلطة تحديد الأساليب والشروط ، وقرب بدء العملية ، سعر الاكتتاب في الأسهم العادية المُصدرة حديثًا ، والحد الأقصى لعدد الأسهم العادية الجديدة ستصدر الأسهم ونسبة الخيار ذات الصلة.
من حيث البنوك التي ستتدخل في العملية، ستعمل UBS كمنسق عالمي ومدير سجل ، بينما ستعمل Citigroup و Goldman Sachs International و Mediobanca - Banca di Credito Finanziaria SpA كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين حسابات مشتركين. بالإضافة إلى ذلك ، سيعمل باركليز وبوفا ميريل لينش وكوميرزبانك وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي وسوسيتيه جنرال كوربوريت آند إنفستمنت بانكينج كمدراء حسابات مشتركين. هذه البنوك ، تجمع أكثر من عشرة بنوك، على اتفاقية ما قبل الاكتتاب للاكتتاب في الأسهم العادية الصادرة حديثًا والتي ربما ظلت غير معتمدة. تساعد Ubs MPS كمستشار مالي و MPS Capital Services كمستشار مالي مشترك ، بينما المستشار القانوني هو Linklaters.
استدعى أيضا اجتماع المساهمين العادي في 27 ديسمبر ، وإذا لزم الأمر ، في 28 ديسمبر في المكالمة الثانية ، مع تعيين أربعة مديرين على جدول الأعمال: بياتريس برنارد ومارينا روبيني ودانييل ديسكبولو وماركو ميكسينيسي. كما سيتم اقتراح طلب تفويض ببيع أسهم الخزينة التي تحتفظ بها Banca Monte dei Paschi di Siena.
