كجزء من برنامج EMTN بقيمة 3 مليارات يورو ، وضعت شركة Iccrea Banca سندات بقيمة 600 مليون يورو بسعر ثابت لمدة خمس سنوات مع عائد 135 نقطة أساس فوق معدل التبادل المتوسط لنفس تاريخ الاستحقاق. الإصدار الجديد يدفع سعرًا ثابتًا سنويًا قدره 1,50٪ مع إعادة عرض بسعر 99,59 والذي يتوافق مع عائد 1,586٪.
بعد حوالي ثمانية أشهر من طرح آخر إصدار كبير في Euromarket ، عاد Iccrea Banca إلى السوق المالية الدولية بسندات جديدة رفيعة المستوى لاقت مرة أخرى اهتمامًا كبيرًا من عدد كبير من المستثمرين المؤسسيين ، الإيطاليين والأجانب.
في سياق السوق الذي يتسم بتقلب كبير يعزى إلى العوامل الجيوسياسية ، تمكنت شركة Iccrea Banca ، بدعم من Barclays و BNP Paribas و Mediobanca و Unicredit بصفتها مديرين مشتركين للكتب و Banca Akros بصفتها تاجرًا مشاركًا ، من تلبية اهتمام أكثر من 150 مؤسسة محلية المستثمرون (الذين يسلطون الضوء أيضًا على المساهمة الكبيرة من 70 بنك ائتمان تعاوني ، تم تخصيص 200 مليون يورو لها) ومن الدول الأوروبية الرئيسية (النمسا ، البنلوكس ، ألمانيا ، بريطانيا العظمى ، إسبانيا ، سويسرا ، إلخ). تم تخصيص 14٪ من إجمالي الإصدار لهذه الأخيرة.
بشكل عام ، تم جمع الطلبات بأكثر من 900 مليون يورو ، والتي قررت إيكريا بانكا في مقابلها زيادة المبلغ المخطط له مبدئيًا البالغ 500 مليون يورو إلى 600 مليون. يُظهر نجاح العملية مرة أخرى وضوح وديناميكية إيكريا بانكا كوسيط مرجعي للخدمات المصرفية المتبادلة ، مما يشهد على درجة الموثوقية التي تحققت في السياق المالي الدولي.
