هيرا أطلق سندات لمدة XNUMX سنوات. التنسيب ل 400 مليون، جزء من خطة إعادة الهيكلة وإطالة متوسط مدة ديون المجموعة ، التي تم الإعلان عنها بالفعل قبل أسبوع. سيتم تسعير الورقة المالية ، التي تستحق في أكتوبر 2016 ، خلال اليوم.
تم تضمين مؤشر السعر ، مبدئيًا في منطقة 75 نقطة أساس ، في النطاق بين 60 و 65 نقطة أساس فوق معدل التبادل المتوسط لنفس المدة ، وذلك بفضل الطلب الذي تجاوز مليار يورو. يمكن الاكتتاب في سندات هيرا من خلال نظام اليورو في السوق الأولية ، وذلك بفضل تصنيف درجة الاستثمار لشركة هيرا ، والذي يقف عند Baa1 لموديز و BBB لـ S&P.
تتم إدارة عملية اليوم ، التي تأتي في أعقاب عرض إعادة الشراء على سندات معلقة اختتمت أمس ، من قبل Banca IMI و Bnp Paribas و Credit Agricole Cib و Deutsche Bank و Mediobanca و UniCredit.
أعلنت مجموعة Hera أيضًا أن Hera Comm اشترى 100٪ من Gran Sasso، إحدى شركات Gran Sasso Energie التابعة لشركة Pratola Peligna (لاكويلا) التي تبيع الغاز والكهرباء في السوق الحرة.
لدى Gran Sasso 15.000 عميل غاز و 3.400 كهرباء بشكل رئيسي في مناطق لاكويلا ، بيسكارا وكيتي. في عام 2015 حققت عائدات بلغت 9,7 مليون يورو.
يأتي الاستحواذ على Gran Sasso في أعقاب الاستحواذ على Fucino Gas و Alento Gas و Julia Servizi و Hera وبالتالي يعزز وجودها في المنطقة من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60،155 عميل ، والتي تضيف ما يصل إلى XNUMX،XNUMX آخرين في منطقة ماركي.
"الوجود الواسع في المنطقة والحفاظ على المرونة النموذجية للشركات المحلية جنبًا إلى جنب مع الخدمات المبتكرة والعروض الأكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء التي تم تطويرها في إدارة أكثر من 2 مليون عميل ، كانت العناصر الفائزة التي قادتنا إلى أكثر من ضاعف عدد عملائنا في 10 سنوات ”أوضح كريستيان فابري ، الرئيس التنفيذي لشركة Hera Comm.
