تعلن مجموعة Finint أن الصفقة الأولى قد اكتملت ، مع Goldman Sachs في دور المستثمر ، فيما يتعلق ببيع محفظة من ائتمانات التأجير مع البيع المتزامن للعقود والأصول الأساسية. المحفظة ، المباعة من قبل Hypo Bank ، تتعلق بـ 1.860،483 مركزًا لمبلغ من Gbv (القيمة الدفترية الإجمالية) قدره XNUMX مليون يورو يمكن الرجوع إليه في القروض العاملة في تاريخ التقرير.
هذه عملية رائدة ، كما توضح مذكرة مؤسسة Conegliano المالية ، والتي تم تنفيذها بما يتماشى مع المخطط الذي أدخلته التعديلات على القانون 130/99 بشأن التوريق الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي ، والذي ينص على بيع محفظة من جهة. من الاعتمادات لشركة التوريق ، ومن ناحية أخرى ، العقود ذات الصلة والأصول الأساسية لشركة تم إنشاؤها خصيصًا (LeasingCo) داخل المجموعة المصرفية.
يسمح هيكل العملية ، ويشرح ملاحظة من Finint ، بالتثمين الكامل لضمانات الائتمان التي تمثلها الأصول ويقدم ، لأول مرة في السوق الإيطالية ، إمكانية ، ذات فائدة كبيرة للمتنازلين والمستثمرين ، لحل المزيد بشكل عام مشكلة تحويل القروض العاملة وغير العاملة المتعلقة بالتأجير.
لقد ظل هذا القطاع في الواقع خارج نطاق الأصول المباعة في السنوات الأخيرة ، وذلك على وجه التحديد بسبب الصعوبات في نقل العقود والأصول الأساسية التي ، في ظل عدم وجود هيكل فعال ، كان يجب أن تظل تحت ملكية شركات التأجير. . هذا الأخير ، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من العمود الفقري لتمويل الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة ، لديه بالتالي أداة لسحب الاستثمار في الأصول غير العاملة وغير العاملة.
تضمنت الصفقة شركة Goldman Sachs في دور المستثمر ومجموعة Finint ، حيث تدخلت خدمات التوريق في دور رئيس الخدمات في التوريق وفي جعل الشركة متاحة للتوريق والتأجير ، Agenzia Italia في دور الخدمات الأولية ، موضوع مفوض لإدارة الاعتمادات والعقود والأصول و Finint Revalue في دور Special Servicer لنشاط تحصيل الائتمان ، وكذلك Banca Finint في أدوار بنك الحساب ووكيل الدفع الرئيسي للتوريق.
"نحن سعداء للغاية لأننا أكملنا ، بالشراكة مع Goldman Sachs ، عملية رائدة في قطاع التأجير - كما يقول رئيس Finint ، Enrico Marchi - إن تطور سوق توريق ائتمان التأجير في إيطاليا ينمو بشكل خاص منذ عام 2016 و تتيح التغييرات التنظيمية مزايا أفضل ، سواء بالنسبة لشركات التأجير ، التي تجد في التوريق مصدرًا بديلاً مهمًا للغاية للتمويل ، وللمستثمرين الذين يمكنهم الاستفادة من مزيد من التفصيل والتنويع الجغرافي والقطاعي للمحافظ الأساسية ".
