في 16 سبتمبر ، أعلنت شركة Generali عن إعادة الشراء النقدي لثلاث سلاسل من السندات الثانوية وإطلاق سندات خضراء جديدة. اليوم ، 23 سبتمبر ، تقدم Compagnia del Leone النتائج الإرشادية الأولى غير الملزمة المتعلقة بإعادة الشراء.
بالتفصيل ، "عند انتهاء صلاحية الدعوة ، تلقى العارض عروضًا صالحة" لإعادة شراء 252,5 مليون جنيه من السندات "Gbp 495.000.000 سندات ثانوية ثابتة / متغيرة السعر الدائم". 448 مليون يورو هي القيمة المعادلة لإصدار سندات "سندات بسعر ثابت / عائم 750.000.000 يورو مستحقة في يوليو 2042" ، بينما سيتم وضع 265,8 مليون يورو على لوحة "سندات بسعر ثابت / عائم بقيمة 1.250.000.000 يورو مستحقة في ديسمبر 2042". في الحالة الأخيرة ، أعلنت المجموعة عن معامل تخصيص إرشادي وغير ملزم بنسبة 38,4٪.
تم تحديد تاريخ التسوية في الأول من أكتوبر القادم ، وهو اليوم الذي ستدفع فيه شركة Generali لحملة السندات سعر الشراء والفائدة المستحقة فيما يتعلق بالأوراق المالية المراد إعادة شرائها.
UPDATE
تعلن Assicurazioni Generali عن النتائج النهائية لإعادة شراء ثلاث سلاسل من السندات الثانوية مع تاريخ الاستدعاء الأول في عام 2022. عند انتهاء عرض إعادة الشراء ، بلغ إجمالي المبلغ الاسمي لجميع الأوراق النقدية المعروضة 1,5 مليار يورو وهو ما يمثل حوالي 59.1٪ من إجمالي المبلغ الاسمي للسندات المستحقة يساوي 2.56 مليار.
وضعت Generali اليوم أيضًا ورقة مالية جديدة من المستوى 2 مقومة باليورو مع هيكل نقطي واستحقاق في أكتوبر 2030 ، والذي سيتم إصداره في شكل سند أخضر. يمثل الإصدار أول سند أخضر صادر عن شركة تأمين أوروبية وقد رفع الطلبات النهائية بما يزيد عن 2,7 مليار يورو ، أو حوالي 3,6 أضعاف العرض ، من قاعدة متنوعة للغاية من المستثمرين المؤسسيين الدوليين ، بما في ذلك وجود عدد من الصناديق مع Green / ولايات SRI. قسيمة السند الجديد هي أيضًا أقل قسيمة تدفعها Generali على الإطلاق في السند الثانوي.
وعلق المدير المالي لمجموعة كريستيانو بوريان قائلاً: "ستعمل هاتان العمليتان على خفض ديوننا الخارجية بحوالي 250 مليون دولار. علاوة على ذلك ، ستؤدي إلى تخفيض إجمالي مصروفات الفائدة السنوية بحوالي 68 مليون يورو ، مما يعني أن المجموعة ستتجاوز القيمة الأعلى لهدف تخفيض مصروفات الفائدة البالغ 70-140 مليون يورو المعلن عنها العام الماضي. تم تحقيق هذين الهدفين المهمين في أقل من عام منذ إعلانهما. كما أنني سعيد بشكل خاص بالاستقبال الإيجابي الذي تلقاه أول سند أخضر لنا ، وهو شهادة واضحة على حقيقة أن الاستدامة جزء ملموس من نموذج أعمالنا ".
