مناورات كبيرة لمجموعة Generali التي أعلنت في نفس اليوم عن عرض إعادة شراء أوراق مالية بقيمة مليار يورو وإصدار أول سند أخضر في تاريخها.
أما بالنسبة لإعادة الشراء ، فإن يوفر البرنامج إعادة الشراء بحلول 20 سبتمبر من سندات الخزانة مع "تاريخ الاستدعاء الأول في عام 2022 ، لمبلغ هدف اسمي إجمالي يصل إلى 1 مليار يورو" ، كما ورد في ملاحظة الشركة.
التحدث بدلا من السندات الخضراء الجديدة وهو عبارة عن رابط من المستوى 2 بهيكل نقطي وشكل "أخضر".
"الدعوة هي جزء من الإدارة الاستباقية للديون Generali وتهدف إلى إعادة تمويل الأدوات المالية الثانوية بكفاءة مع رئيس الوزراء مواعيد المكالمة بين فبراير 2022 وديسمبر 2022". من خلال هذه الصفقة ، تهدف Generali إلى تحقيق الأهداف المحددة كجزء من استراتيجية Generali 2021 ، وخفض الدين المالي الخارجي بنحو 250 مليونًا ، وخفض مصروفات الفوائد على مدى السنوات القليلة المقبلة ، وتحقيق ملف استحقاق دين "أكثر توازناً".
ببساطة: من أجل تقليل الديون ، ستحل Generali محل إصدارات المستوى 1 و 2 بحد أقصى لفرش النقاط يبلغ 250 نقطة بحلول يوم الجمعة. بعد ذلك ، ستصدر الشركة بقيادة فيليب دونيت أول سند أخضر لها.
بالنسبة للسند الأخضر ، تم إصلاحه موعد نهائي 2030. سيتم إصدار الأداة وفقًا لبرنامج الملاحظات Euro على المدى المتوسط الخاص بالمجموعة ورأي الطرف الثاني الصادر عن Sustainalytics. سوف يستهدف السند الأخضر المستثمرين المؤهلين.
هذه العملية هي جزء من أهداف الاستدامة البيئية لجنرال ، والتي تم الاعتراف بتحسيناتها من خلال إدراج المجموعة في مؤشر داو جونز للاستدامة في أوروبا.
إن عرض السندات الخضراء الجديدة سيمول جزءًا من المقابل المستحق للسندات المشتراة من قبل المستثمرين ، تحدد Generali.
ومن المتصور ثلاث مراحل مختلفة: إعلان 16 سبتمبر ستتبعه مفاوضات تهدف إلى تحديد سعر إعادة شراء السندات. سيكون يوم 20 سبتمبر هو موعد تقديم طلبات الشراء ، ومن المتوقع أن تصل النتائج النهائية بعد ثلاثة أيام.
في بيازا أفاري ، انخفض سهم Generali بنسبة 0,89٪ إلى 17,32 يورو (Ftse Mib -1,1٪).
