بعد النجاح الذي تم تسجيله في الطرح الأول الذي حدث في نوفمبر 2018 ، عادت Ferrovie dello Stato إلى سوق السندات بـ السند الأخضر الثاني بقيمة اسمية 700 مليون ومدة 7 سنوات.
الانبعاث ، مرة أخرى كان ناجحًا: كان الطلب 3,5 ضعف العرض، لـ 2,5 مليار طلب إجمالي يأتي 65٪ من مستثمرين أجانب و 47٪ من مستثمري ESG ، حساسة لأوقات الاستدامة.
لكل عملية قياس كمية ، السند الأخضر الجديد له قسيمة 1,125٪ ، مع انتشار 128 نقطة أساس نهائية فوق المعدل منتصف المبادلة من المرجع ، أي ما يعادل 16 نقطة أساس أقل من BTP لنفس المدة.
حصل السند على تصنيف BBB من S & P's و Fitch ، مع نظرة مستقبلية سلبية. Banca IMI ، (Intesa Sanpaolo Group) ، BNP Paribas ، CITI ، Crédit Agricole CIB ، UniCredit ، مديرو الاكتتاب ومديرو الطرح المشتركون في اكتتاب الأوراق المالية.
"إن الطلب الكبير من الأسواق المالية ، ولا سيما السوق الخارجية الذي بلغ 65٪ ، من السندات الخضراء الصادرة أمس (4 يوليو 2019) من قبل FS Italiane - يؤكد الرئيس التنفيذي جيانفرانكو باتيستي - يؤكد اهتمام المستثمرين بالتزام المجموعة. إلى التنقل المستدام والجماعي والمتكامل الذي يحسن نوعية حياة الأشخاص الذين يستخدمون القطارات للعمل والدراسة والسياحة والترفيه. تعد الاستدامة ، وخاصة الاستدامة البيئية ، أحد ركائز خطة عمل FS Italiane 2019-2023 ، والتي تتوخى استثمارات بقيمة 58 مليار يورو كمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. النمو الذي سيسمح بزيادة سنوية ، في الفترة 2019-2023 ، بمقدار 90 مليون مسافر إضافي في قطاراتنا ، وأقل من 600 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأقل من 2 ألف سيارة على الطرق ".
من خلال ملاحظة ، توضح Ferrovie أن "جميع المشاريع الممولة من قبل السندات الخضراء ضمان تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وما إلى ذلك نقل مشروط إلى القطار ".
عائدات هذا الإصدار ، كما هو متوقع في الإطار الجديد ، ستخصص لأكثر من 70٪ إلىشراء حوالي 70 قطارا إقليميا فرقعة e صخرة. ومن بين المشاريع التي سيتم تمويلها سيكون هناك قاطرات كهربائية وعربات من الجيل الأحدث لنقل البضائع.
"بهذه العملية - تقرأ ملاحظة الشركة - FS Italiane هي أول مذيع الشركة لتمويل شراء المعدات الدارجة لنقل البضائع مع السندات الخضراء وأول مذيع إيطالي يحصل على شهادة من مبادرة سندات المناخ (CBI) ، وهي منظمة غير ربحية تروج للتمويل المستدام في جميع أنحاء العالم كأداة لمكافحة تغير المناخ ".
