مشاركة بلاك روك في عاصمة FincoBank تخفيضات إلى 10,233٪ من 7,246٪ أعلن عنها سابقًا ، مما جعل العملاق الأمريكي أول مساهم في الشركة الإيطالية. تأتي الأخبار من المراسلات إلى Consob بشأن الأسهم ذات الصلة ، والتي تسلط الضوء على صفقة في 9 يوليو ، أي في اليوم التالي خروج Unicredit من عاصمة FinecoBank.
في الواقع ، في وقت متأخر من مساء يوم 8 يوليو ، أعلن Unicredit عن طرح 18,3٪ المتبقية من FinecoBank.
بالتفصيل، تمتلك Blackrock الحصة من خلال 15 شركة إدارة السيطرة والسيطرة على حقوق التصويت على 8,444٪. تم تصنيف 0,82٪ أخرى على أنها مشاركة محتملة مرتبطة باتفاقيات إقراض الأوراق المالية ، في حين أن 0,969٪ مرتبطة "بعقود الفروقات" التي ليس لها تاريخ انتهاء.
الجمعة منتصف الصباح حصة البورصة من FinecoBank يسافر بنسبة نصف نقطة مئوية ، إلى 10,215 يورو للسهم.
وفي الوقت نفسه ، FinecoBank طرح أول إصدار إضافي للسندات من المستوى الأول مخصص للمستثمرين المؤهلين. السند من 300 مليون، بقسيمة 5,875٪ لأول خمس سنوات. تم تخفيض العائد من التوجيه الأولي البالغ 6,5٪ "بفضل الطلب الإجمالي الذي يعادل 9 أضعاف العرض" ، كما تقول الشركة. في الواقع ، سجل الإصدار حجم طلب 2,7 مليار.
شارك المستثمرون المؤسسيون في عملية الطرح ، وخاصة مديري الأصول (حوالي 69٪ من الإجمالي) والبنوك / البنوك الخاصة (15٪). تم طرح الإصدار بشكل أساسي مع المستثمرين المؤسسيين في المملكة المتحدة / أيرلندا (35٪) وإيطاليا (15٪) وفرنسا (13٪) وسويسرا (12٪) والولايات المتحدة في الخارج (9٪).
الصفقة ، تؤكد ملاحظة ، "مفيدة من أجل السماح للبنك بالامتثال على الفور لمتطلبات نسبة الرافعة المالية التي ستكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من 28 يونيو 2021 ، بعد دخول لائحة الاتحاد الأوروبي Crr II حيز التنفيذ".
السند حاصل على تصنيف BB- من S&P.
عملت Bnp Paribas و Ubs و UniCredit كمدراء حسابات مشتركين ومديرين رئيسيين مشتركين.
