يتخذ FinecoBank خطوة أخرى في تبسيط الأنشطة اليومية لمستشاريه الماليين الشخصيين بإصدار X-Net ، المنصة التي تمثل نقطة تحول في عالم منصات المستشارين الماليين.
يضع X-Net ، البسيط والبديهي والقابل للتخصيص ، المستشار في قلب العلاقة بين البنك والعميل بفضل جيل جديد من الأدوات الرقمية التي تدعم عملهم اليومي. هذه هي المنصة الأولى لـ PFA المصممة بنهج مخصص عادةً لعملاء التجزئة: الاهتمام الكبير بالتفاصيل والرسومات المبتكرة واكتمال الخدمات وسهولة استخدامها. لأول مرة ، يتم وضع المروج في مركز نظام الخدمات والأجهزة الرقمية الجديدة التي تبسط عمله وتقوي العلاقة مع العميل.
صرح باولو دي جراتسيا ، مدير Banca Diretta ونائب المدير العام لبنك FinecoBank قائلاً: "من أجل إنشاء X-Net ، أردنا نقل الخبرة المكتسبة على منصة البيع بالتجزئة التي يحبها العملاء ، إلى الاستفادة الكاملة من مستشارينا الماليين. يمثل X-Net أول خطوة مهمة نحو نموذج استشاري سايبورغ والذي ، بخلاف تلك القائمة على استشارات الروبوت ، قادر على تعزيز مركزية PFAs بفضل دعم التكنولوجيا. بفضل هذه الأدوات ، سيتمكن المستشارون من إدارة عدد متزايد من العملاء ، مع الحفاظ على جودة عالية للخدمة ".
من بين الابتكارات المقدمة ، الصفحة الرئيسية المخصصة الجديدة التي تحتوي على جميع المعلومات للتخطيط والحفاظ على أعمال المرء تحت السيطرة ، من أهداف الميزانية إلى المجموعة الشاملة ، مروراً بتكوين محفظة العملاء والمذكرات الشخصية. لجعل العلاقة مع العملاء أكثر قوة وفورية ، تم تقديم التصفح التعاوني ، وهي خدمة تصفح مشترك لمشاركة الشاشة عن بعد مع العميل وتحليل الميزانية العمومية.
