بدأ السباق على السندات. بعد Eni و Intesa Sanpaolo ، جاء دور Ferrovie dello Stato (FS). بالأمس ، الثلاثاء 16 مايو ، وضعت المجموعة بقيادة لويجي فيراريس إصدارين بسعر فائدة ثابت لمدة 6 و 10 سنوات بقيمة اسمية إجمالية قدرها 1,1 مليار يورو. هذه هي الشريحة المزدوجة الأولى من FS وتهدف إلى الاستثمارات الخضراء لكل من Trenitalia و Rti.
La شريحة 6 سنوات (تاريخ الاستحقاق مايو 2029) بمبلغ 600 مليون يورو ، مع كوبون 4,125٪ وفارق نهائي 125 نقطة أساس فوق معدل التبادل المتوسط المرجعي.
La شريحة 10 سنوات (تاريخ الاستحقاق مايو 2033) بمبلغ 500 مليون يورو ، مع كوبون 4,5٪ وفارق نهائي 165 نقطة أساس فوق معدل التبادل المتوسط المرجعي.
سيتم تخصيص العائدات لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة وفقًا لأحكام إطار عمل السندات الخضراء FS. تستوفي جميع الاستثمارات الممولة معايير تصنيف الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص ، يتعلق الأمر بشراء القطارات الكهربائية للخدمات الوطنية والدولية ذات الصلة تكاليف الصيانة وأنت تعملسرعة عالية وخاطئ.
العملية المعنية أكثر من 180 طلبًا من المستثمرين، يحدد البيان الصحفي FS ، الموجود بشكل رئيسي في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. يمثل الطلب من الخارج حوالي 60٪ من إجمالي الطلبات. كان وجود مستثمري ESG / Green حوالي 85 ٪ من إجمالي الاكتتاب.
عمل كل من باركليز ، و BNP Paribas ، و Crédit Agricole CIB ، و Deutsche Bank ، و Goldman Sachs International ، و Intesa Sanpaolo (قسم IMI CIB) ، و JP Morgan ، و Morgan Stanley ، و Santander ، و UniCredit كمديرين مشتركين.
