شارك

فيراري نحو وول ستريت: تم إيداع وثائق الاكتتاب العام

قامت الشركة الأم FCA ، من خلال New Business Netherlands ، بتقديم المستندات إلى SEC لبدء الاكتتاب العام الأولي لشركة Prancing Horse - سينتهي الأمر بحد أقصى 10٪ من أسهم الشركة في السوق - في نهاية العملية ، Exor ستمتلك حصة 24٪ - الإقامة الضريبية ستبقى في إيطاليا.

فيراري نحو وول ستريت: تم إيداع وثائق الاكتتاب العام

La فيراري على بعد خطوة واحدة من الإدراج في البورصة في الولايات المتحدة. شركة حصان القفز، في الواقع ، قدمت المستندات إلى Sec لبدء الاكتتاب العام الأولي الخاص بها ، مما سيؤدي إلى الهبوط في رمزها في بورصة نيويورك. أعلنت ذلك الشركة الأم FCA ، من خلال بيان رسمي صدر في نهاية الصباح.

تم تقديم "نموذج بيان التسجيل F-1" ، أي مستند التسجيل ، من خلال شركة تابعة أخرى لـ FCA: New Business Netherlands NV ، والتي ستأخذ لاحقًا اسم Ferrari NV. بالنسبة لتفاصيل الصفقة ، لم يتم بعد تحديد السعر وعدد الأسهم التي سيتم بيعها في السوق ، حتى لو أكدت FCA أنها لن تزيد عن 10٪ من إجمالي رأس المال.

حصة محدودة ، والتي يمكن ، في نوايا الشركة ، أن تثير سباقًا بين المستثمرين لمحاولة وضع علامة تجارية لا مثيل لها في المحفظة حتى في البانوراما الغنية لـ Made in Italy. يجب أن يبدأ التقييم الشامل لمنزل Maranello من 10 مليار يورو إلى الأعلى.

في نهاية الاكتتاب العام ، لن يكون لدى FCA بعد الآن أسهم Ferrari ، والتي سيتم بدلاً من ذلك نقلها بالتناسب إلى مساهمي الشركة الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات. Exor ، أو الشركة القابضة لعائلة Agnelli ، سيكون لها الامتداد 24٪ من رأس مال الحصان الجامح. 10٪ أخرى ستكون مملوكة من قبل Piero Ferrari و 66٪ المتبقية ستكون مملوكة لمساهمين على نطاق واسع. ومع ذلك ، ستسمح سلطات التصويت المعززة لـ Exor بالحفاظ على السيطرة على الاجتماع. سوي توقيت العملية لم ترسل FCA أي شيء وسيعتمد الكثير على مقدار الوقت الذي تريده هيئة الأوراق المالية والبورصات لتقييم المستندات المتعلقة بطلب الدخول إلى بورصة نيويورك.
 في بداية شهر يونيو ، الرئيس التنفيذي لشركة FCA نفسه ، أوضح سيرجيو مارشيوني ذلك أنه "من الناحية الفنية ، يتعين علينا الانتظار حتى 10 أكتوبر ، بعد عام واحد من اندماج Fiat-Chrysler ، من أجل وضع 12٪ من Ferrari" لتحديد أن هذا "لا يعني أن العملية لا يمكن إجراؤها في وقت سابق ، ولكن لإغلاقها من الضروري انتظار ذلك التاريخ ".

سيكون هيكل شركة Ferrari ، كما أوضح مارشيوني مرة أخرى خلال عرض 500 الجديدة ، مشابهًا تمامًا لهيكل مجموعة السيارات التي ولدت من الاندماج مع Chrysler: سيكون المكتب المسجل في هولندا ، والمقر الرئيسي للشركة في المملكة المتحدة و السوق الرئيسي في الولايات المتحدة مدرج.

أما بالنسبة للضرائب ، فقد أراد مارشيوني حل قضية مهمة ، موضحًا أن "فيراري ستظل إيطالية وستواصل دفع الضرائب في إيطاليا ، مثل FCA". لذلك ستبقى الإقامة الضريبية للشركة في إيطاليا.

وكذلك ربما قائمة ثانية في البورصة. "فيما يتعلق بالانفصال عن FCA ، سنكون قادرين على طلب القبول في إدراج أسهمنا العادية في سوق الأوراق المالية الإلكترونية الذي يديره البورصة الايطالية": هذا ما تعلنه فيراري في نشرة الإصدار لإدراجها في نيويورك. "كل قائمة على MTA - تحدد شركة Cavallino - ستتم بمناسبة أو بعد الانتهاء من الانفصال عن FCA".

تعليق