بعد إيني، وميديوبانكا، وأونكريديت، وبيبر، وجنرالي أيضًا تيرنا e Banco Bpm وقد استفدنا من الفرص المتاحة منذ بداية العام لإصدارها قيود. غزت المجموعة المصرفية بقيادة جوزيبي كاستانيا السوق بسندات خضراء بقيمة 750 مليون يورو، مما ولّد طلبًا ضخمًا يزيد عن 3,2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، نجحت الشركة بقيادة جوزيبينا دي فوجيا في إتمام طرح سندات بقيمة 850 مليون يورو، مع تجاوز الطلب العرض بأكثر من ثلاث مرات. وأكدت كلتا العمليتين أ اهتمام قوي للمستثمرين، وتعزيز مكانة Banco Bpm وTerna في المشهد المالي.
السندات الخضراء الجديدة من Banco Bpm بقيمة 750 مليون دولار
Banco Bpm تم إصدار أ 750 مليون سندات خضراء يورو، مع طلبات تصل إلى 3,2 مليار يورو، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي. تبلغ مدة السند ست سنوات مع إمكانية السداد المبكر في يناير 2029، وقد تم إصداره بفائدة 99,537% بفائدة قسيمة ثابتة بنسبة 4,875٪. وهذا هو الإصدار الثاني، ولكنه الأول بالصيغة الخضراء، بموجب الإطار الجديد، وبذلك يصل إجمالي إصدارات القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى ثمانية بإجمالي تحصيل قدره 5 مليارات يورو. المستثمرون الرئيسيون هم مديرو الأصول (67%) والبنوك (23%)، مع توزيع جغرافي يشهد مشاركة سائدة للمستثمرين الأجانب (المملكة المتحدة 31%، فرنسا 13%، ألمانيا 10%، دول الشمال 8%) والإيطاليون ( 26%). وقام بانكا أكروس، وبي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وإنتيسا سان باولو، ونومورا، وسوسيتيه جنرال بدور مديري الاكتتاب المشتركين.
سندات تيرنا الجديدة لأجل 7 سنوات بعائد 3,5%
تيرنا اختتمت قضية قيود من 850 مليون يورو مع واحد مدتها 7 سنة. الطلب تجاوز العرض بأكثر من 3 مرات. ويأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، المصنف "BBB+" من قبل ستاندرد آند بورز و"(P)Baa2" من قبل موديز، مع قسيمة سنوية تبلغ 3,50%. سيتم استخدام العائدات لتلبية الاحتياجات المالية للمجموعة ودعم الخطة الصناعية. وتخطط تيرنا لإدراج السندات في بورصة لوكسمبورج المنظمة. وقد دعمت هذه العملية اتحاد البنوك، مع بانكا أكروس، وبي إن بي باريبا، وكايشا بنك، وسيتي جروب، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وإيمي – إنتيسا سان باولو، ومورجان ستانلي، وإس إم بي سي، ويونكريديت.
