أكملت FCA الطرح المزدوج: 100 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 0,01 يورو والقرض القابل للتحويل 2,875 مليار دولار. وأوضحت المجموعة ذلك ، مؤكدة أنه تم جمع ما يقرب من 3,887 مليار دولار ، صافي المصروفات ، والتي ستستخدم "للاحتياجات العامة للمجموعة".
تتكون الأسهم العادية ، المطروحة للجمهور بسعر 11 دولارًا لكل سهم ، في جزء من أسهم الخزينة التي تحتفظ بها FCA ومن الأسهم الإضافية التي تم إصدارها لتجديد رأس مال الأسهم الملغاة بموجب حق السحب الممنوح لمساهمي فيات في وجهة نظر الاندماج مع كرايسلر.
وكجزء من العرض ، اشترى المساهم الرئيسي Exor 886 مليون دولار في سندات التحويل للحفاظ على حصته البالغة 30٪ تقريبًا ، والتي ستكون 29,5٪ بعد الانتهاء من العروض.٪ من رأس مال FCA. بلغت رسوم التنسيب 33 مليون دولار للأسهم العادية ، مما أدى إلى عائدات صافية قدرها 1.607 مليون دولار.
تم وضع الأوراق النقدية القابلة للتحويل بنسبة 100٪ من القيمة الاسمية عند 100 دولار لكل منها. كانت رسوم التنسيب في هذه الحالة 2,75 دولارًا لكل 100 دولار من السندات ، باستثناء تلك التي تم شراؤها من Exor. بلغ صافي الإيرادات قبل النفقات 2.820،3.887 مليون دولار. وبذلك بلغ صافي العائدات XNUMX XNUMX مليون.
