يتشكل الطرح المزدوج للأسهم والسندات فيات للسيارات كرايسلر في وول ستريت. وأعلنت الجماعة في بيان لها أن 87 مليون سهم عادي من العرض سيباع بسعر 11 دولار امريكى لكل عنوان (حوالي 8,8 يورو). سيتم أيضًا منح خيار للبنوك المسؤولة عن الطرح ، والتي ستكون قادرة على شراء ما يصل إلى 13 مليون سهم عادي إضافي من FCA.
بعد الإعلان عن النبأ ، انهار سهم FCA في بورصة ميلانو بأكثر من خمس نقاط مئوية ، إلى 9,285 يورو ، وهو أسوأ انخفاض لمؤشر Ftse Mib. ترصد Consob أداء الأسهم بعد التقلبات التي بدأت أمس.
أما بالنسبة لل قسيمة السند القابل للتحويل من 2,5 مليار دولار ، سيكون من 7,875٪ في السنة، مستحقة الدفع في 15 ديسمبر 2015 و 2016 ، وبناءً على خيار المجموعة ، يمكن دفعها في أسهم عادية لهيئة السلوك المالي (FCA) بسعر التحويل الإلزامي. تذكر المذكرة أن بنوك التوظيف لديها خيار شراء مبلغ افتراضي إضافي يصل إلى 375 مليون دولار من القرض.
"سيتم إصدار السند مع التحويل الإلزامي بنسبة 100 ٪ من المبلغ الاسمي - كما ورد في FCA - وسيتم تحويله بشكل إلزامي إلى أسهم عادية في FCA في 15 ديسمبر 2016 ، باستثناء حالات التحويل المبكر وفقًا لتقدير المالك أو FCA أو ما يلي لوقوع أحداث معينة وفقًا للمصطلحات النسبية ".
تشارك البنوك الكبرى في الطرح الأقصى: بالنسبة لإيطاليا ، تشارك Unicredit Capital Markets و Mediobanca و Banca IMI.
EXOR، شركة Agnelli القابضة ، المساهم المرجعي للمجموعة ، "وافقت على شراء إجمالي المبلغ النظري لأغراض الاستثمار 886 مليون دولار من اصدار السندات إلى تحويل إلزامي - تستمر الملاحظة - من أجل الحفاظ على حصتها التي تساوي حوالي 30 بالمائة (مخففة بالكامل) من الأسهم العادية في FCA. في حالة ممارسة خيارات السداد الكلي بالكامل في كلا العرضين ، ستصبح حصة Exor في رأس المال العادي لـ FCA حوالي 29,5٪. حتى حصة Exor في المنطقة الحمراء في Piazza Affari (-1,9٪ ، أ 33,93 يورو ، وهو ثاني أسوأ سقوط لـ Ftse Mib).
سيتم استخدام الموارد التي ستكتسبها FCA من التنسيب المزدوج تقليل ديون المجموعة، والتي ستنخفض فورًا نتيجة التحصيل الفوري لما يزيد عن مليار يورو من بيع الأسهم وبالتالي نتيجة للقرض القابل للتحويل. كما سيأتي تخفيض آخر بقيمة 700 مليون يورو في ديون هيئة السلوك المالي (FCA) العرضية من فيراري المقرر إجراؤه في الربع الثالث من عام 2015.
