يوريزون، شركة إدارة الأصول التابعة لمجموعة Intesa Sanpaolo ، أنهت الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بنتائج إيجابية على الرغم من ذلك سياق يتسم بالتقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية. تقوم الشركة بتوصيلها. بلغت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة كما في 30 سبتمبر 2018 ما قيمته 312 مليار يورو ، بزيادة قدرها 1,5٪ مقارنة بشهر سبتمبر 2017.
بلغ صافي الدخل الموحد (متضمنًا حقوق الأقلية) للأشهر التسعة 350 مليون يورو (-3,6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2017). باستثناء المساهمة غير العادية الناتجة عن بيع بنك Allfunds (التي كان لها تأثير على أرباح 2017 البالغة 25,3 مليون يورو) تظهر النتيجة الصافية في 2018 نموًا بنسبة 3,6٪. ارتفع هامش العمولة إلى 532 مليون ، بزيادة أكثر من 7٪ مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام السابق. تم تأكيد المستويات المثلى للكفاءة ، مع نسبة تكلفة / دخل أقل من 21٪.
بلغ إجمالي التدفقات الصافية في الأشهر التسعة الأولى من العام 4,9 مليار يورو ، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الصناديق المفتوحة التي تحتل Eurizon المرتبة الأولى في إيطاليا مع صافي تدفقات تجاوز 4,8 مليار ، أي ما يقرب من 60٪ من النظام وفقًا لبيانات Assogestioni. لا تزال الصناديق المرنة هي الجهات الفاعلة الرئيسية بـ 6,3 مليار تدفقات داخلة. كما كانت مساهمة إدارة المحافظ المؤسسية جيدة أيضًا ، حيث ساهمت بنحو 3,3 مليار دولار ، أي ما يقرب من 80٪ من تمويل الصناعة في هذه الفئة وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
يستمر نمو البير
يستمر اتجاه نمو أموال PIR التي سجلت منذ بداية العام جمع 678 مليون. ال ممتلكات تحت اشراف الإدارة (الأصول الخاضعة للإدارة) لهذا النوع من الصناديق تصل إلى 2,3 مليار يضاف إليها ما يقرب من 500 مليون على الحلول للعملاء المؤسسيين. "على الرغم من وجود تباطؤ مقارنة بعام 2017 - يحدد البيان الصحفي لـ Eurizon - فإن الرقم يتماشى مع الاتجاه في التمويل الإجمالي الذي يسجله القطاع بأكمله". يمثل صافي الاشتراكات في PIRs اليوم حوالي 14٪ من إجمالي تمويل Eurizon. كجزء من التعاون مع Poste Italiane ، تم إطلاق صندوق BancoPosta Orizzonte Reddito المرن في أبريل الماضي بتفويض إداري إلى Eurizon ، ووصل إلى 300 مليون يورو في الأصول الخاضعة للإدارة وتجاوزها في ستة أشهر.
تقوم Eurizon أيضًا بتطوير مجموعة من العروض لبعض الوقت التي تجمع بين إنشاء قيمة طويلة الأجل للمدخرين مع التركيز القوي على تطوير نظام إنتاج يحترم المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). بالإضافة إلى دمج هذه المبادئ في عملية الاستثمار بأكملها وامتلاكها إنشاء 19 صندوقًا مركّزًا في هذا النوع من الاستثمار ، تؤكد Eurizon ريادتها في الصناديق المفتوحة المستدامة والمسؤولة بأصول تبلغ 4,85 مليار يورو وتدفقات بقيمة 1,26 مليار في نهاية النصف الأول من العام وفقًا لبيانات Assogestioni.
تنوع في أوروبا والصين
بالانتقال إلى تحليل النتائج التي حققتها الشركات التابعة والمستثمر فيها من Eurizon ، فإن تنويع المواقع الجغرافية يؤتي ثماره. كانت مساهمة Penghua الصينية إيجابية التي سجلت صافي تدفقات بقيمة 5,5 مليار يورو. بلغت أصول شركة Shenzhen 79 مليار يورو في نهاية سبتمبر ، وبذلك يصل إجمالي أصول Eurizon إلى 391 مليار يورو. في الفترة التي تم النظر فيها ، تم السماح لبينغوا بإطلاق صناديق التقاعد الفردية الصينية التي تم فيها استغلال أوجه التآزر المهمة للمجموعة الأساسية ، حيث قدمت Eurizon ، بفضل الخبرة المكتسبة في إيطاليا في هذا العمل ، دعمًا مهمًا في تعريف نموذج الإدارة.
بلغت الهياكل الثلاثة التي تشكل جزءًا من مركز أوروبا الشرقية ، VUB AM (سلوفاكيا) و CIB IFM (المجر) و PBZ Invest (كرواتيا) ، في نهاية سبتمبر ، إجمالي الأصول 3,8 مليار يورو والودائع ، منذ بداية السنة 106 مليون يورو. يتم تطوير مبادرات المنتجات الجديدة في هذه الأسواق مع الهدف من ترسيخ مكانة الريادة في قطاع البيع بالتجزئة وتهدف إلى انتشار متزايد في القطاع المؤسسي المحلي. تمشيا مع المبادئ التوجيهية الجديدة في استراتيجية التنمية الدولية ، عززت Eurizon في يوليو وجودها في ألمانيا وفتحت وجودًا تجاريًا في سويسرا.
علاوة على ذلك ، في الأيام الأولى من شهر نوفمبر ، تم تعزيز الحامية في شبه الجزيرة الأيبيرية مع دخول مورد مخصص مع المسؤولية التجارية لإسبانيا والبرتغال. في الربع الثالث ، تم توسيع العرض المخصص لقسم Banca dei Territori في Intesa Sanpaolo مع حلول استثمارية تهدف إلى تنويع العملات ، مثل Eurizon Multiasset Currency و Eurizon Obbligazionario Dollaro. تم إثراء العرض المخصص لقسم الخدمات المصرفية الخاصة في Intesa Sanpaolo من خلال Eurizon Opportunity Select ، وهو صندوق مرن متعدد الأصول يدمج أفضل خبرة Eurizon في حل استثماري ديناميكي قادر على التكيف مع تطور سياق السوق.
أخيرًا ، تذكر Eurizon أنها أنشأت قسمًا داخليًا مخصصًا لتطويرالتعليم المالي في ايطاليا.
وعلق قائلاً: "في سياق عدم اليقين الشديد في الأسواق - العضو المنتدب لـ Eurizon ، توماسو كوركوس - ، نحافظ على تركيزنا على الأداء ، ولكن تم التأكيد على أن الهدف الأساسي قريب من عملائنا ، ودعم شبكات الموزعين حتى يتمكنوا من توجيه المدخرين نحو خيارات مستنيرة لا تمليها العاطفة. نحن لا نغفل عن أهمية الابتكار ، فنحن نهدف إلى توقع السوق: في العام الماضي أطلقنا أول PIRs وفي هذه الفترة نعمل على تطوير هذه الأداة إلى صندوق مغلق ، ELTIF ، والذي يسمح عليك الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفق يتفق مع هدف نمو هذه الحقائق ".
