Il الصندوق الاستراتيجي الإيطالي، شركة يسيطر عليها الودائع والقروض النقدية (في المقابل تسيطر عليها وزارة الخزانة) ، أمس وقعت عقدا مع ايني لدخول رأس مال الشركة التابعة لها سايبم مع تقريبا 12,5٪ من رأس المال (55.176.364 سهم). سيكون السعر شاملاً بين 8,83 و 7,40 يورو للسهم. كما تعهدت FSI ، جنبًا إلى جنب مع Eni ، بالاشتراك ، بحصة ، في أسهم Saipem التي تم إصدارها حديثًا مع زيادة رأس المال تصل إلى 3,5 مليار يورو التي اقترحها أمس مجلس إدارة شركة هندسة مصانع الشركة. وتنص الاتفاقية أيضًا على أنه بعد الانتهاء من زيادة رأس المال ، ستعيد Saipem تمويل ديونها لشركة Eni بخطوط ائتمان بنكية ، وبالتالي تصبح مستقلة ماليًا عن الأخيرة.
علاوة على ذلك ، وافق مجلس إدارة Saipem أمس حسابات الأشهر التسعة، التي سجلت خسارة صافية قدرها 866 مليون يورو (من ربح 212 مليون في عام 2014) ، وأرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة -640 مليون (متأثرة بالتخفيضات) واكتساب طلبات جديدة مقابل 5,357 مليار (من 15 مليار في نفس الوقت) فترة العام الماضي). فيما يتعلق ب الربع الثالث فقطوانخفضت الإيرادات بنسبة 12,5٪ إلى 3,072 مليار بينما استقرت نتيجة التشغيل عند 150 مليون وارتفع صافي النتيجة بنسبة 28,9٪ إلى 54 مليون. في 30 سبتمبر ، كان صافي الدين يساوي 5,736 مليار (من 5,53 مليار في 30 يونيو). "تتماشى نتائج الربع الثالث مع الفترة المماثلة من العام الماضي على الرغم من سيناريو السوق المتدهور بشدة - علق الرئيس التنفيذي لشركة Saipem ، ستيفانو كاو - تم تحقيق النتيجة بفضل تحسين قطاع E & C البري ، والذي عاد إلى نقطة التعادل ، فضلاً عن الاستقرار النسبي لأعمال الحفر. نتائج مشجعة تسمح لنا بتأكيد التوجيهات التي تم إرسالها بالفعل ". أمس الحصة في بورصة Saipem وأغلق في المنطقة الحمراء بنسبة 3,39٪ عند 7,99 يورو.
أما بالنسبة لنقل الأسهم من Eni إلى FSI ، فسيتم مباشرة قبل بدء عرض الخيار الخاص بـزيادة رأس مال شركة Saipem - يقرأ الملاحظة - ، مع مراعاة استيفاء شروط مسبقة معينة ، بما في ذلك: (31) الحصول على حكم مسبب من Consob ، والذي يوضح أنه لا يوجد التزام بالترويج لمزايدة استحواذ كاملة على أسهم Saipem ؛ (2016) نتيجة إيجابية لإجراء مكافحة الاحتكار ؛ (30) اكتتاب Saipem في اتفاقيات إعادة تمويل الديون ؛ (2016) توقيع اتفاقية اكتتاب لزيادة رأس مال Saipem ؛ (XNUMX) عدم وقوع حدث سلبي جوهري ، والذي يتضمن أحداثًا أو ظروفًا مثل تحديد التغييرات السلبية الهامة في الوضع المالي ووضع حقوق الملكية لشركة Saipem أو مجموعة Saipem ككل ، أو التي تؤثر سلبًا على قيمة الأسهم أو النتيجة الناجحة للعملية. سيتم إنهاء الاتفاقية بدلاً من ذلك في حالة الفشل في تسوية زيادة رأس مال Saipem بحلول XNUMX مايو XNUMX والفشل في سداد ديون مجموعة Saipem لمجموعة Eni بحلول XNUMX يونيو XNUMX ″.
في نفس وقت عقد البيع ، "وقعت Fsi و Eni اتفاقية مساهمين بشأن مبلغ إجمالي يزيد قليلاً عن 25 ٪ من رأس مال Saipem (سيساهم كل طرف بنسبة 12,5٪ بالإضافة إلى حصة واحدة). الاتفاقية ، التي تسري اعتبارًا من تاريخ الإغلاق ومدتها ثلاث سنوات ، تنص ، من بين أمور أخرى ، على: تقديم FSI و Eni ، بمناسبة التجديد القادم للهيئات الاعتبارية لشركة Saipem ، لقائمة واحدة لتعيين مجلس الإدارة (حيث يتم تعيين الرئيس والمدير التنفيذي بشكل مشترك من قبل الأطراف) ومجلس المراجعين القانونيين ؛ (XNUMX) التزامات التشاور المسبق ، وحيثما يكون مسموحًا به ، التزامات التصويت (أيضًا فيما يتعلق بأسهم Saipem غير المدرجة في اتفاقية المساهمين) ، فيما يتعلق بجميع قرارات المساهمين وقرارات معينة من مجلس الإدارة ؛ (XNUMX) بعض القيود المفروضة على نظام تداول أسهم Saipem المملوكة للشركتين. لمزيد من المعلومات حول اتفاقية المساهمين ، يرجى الرجوع إلى المقتطف الذي سيتم نشره ضمن الشروط ووفقًا للقانون. بالنسبة لتكوين مجلس الإدارة الحالي لشركة Saipem ، في الختام ، سيتم اختيار مدير معين من قبل FSI ليحل محل المدير المعين من قبل Eni ، في حين أن جميع المديرين الآخرين ، بما في ذلك الرئيس - باولو أندريا كولومبو - و الرئيس التنفيذي - ستيفانو كاو - سيتم تأكيد في مناصبهم ".
توظف Saipem مباشرة 7.600 موظف في إيطاليا، منهم 3.200 مهندس متخصص ، ولديهم علاقات تعاون مستقرة مع الجامعات والمعاهد البحثية الإيطالية الرئيسية ، بما في ذلك ميلانو وتورينو بوليتكنيك. بالإضافة إلى المكتب الرئيسي ، هناك أيضًا 5 من مراكز الهندسة والإنتاج والبحث والتطوير التابعة للشركة في الدولة. فيما يتعلق بالتأثيرات غير المباشرة على التوظيف في الدولة ، تعمل Saipem حول 1,8 مليار للمشتريات من الموردين الإيطاليين والعقود من الباطن لشركات الهندسة الإيطالية تقريبًا 1,7 مليون ساعة عمل، مع تأثير تقديري على التوظيف بحوالي 22.500 موظفًا. في عام 2014 ، حققت Saipem إيرادات تقارب 12,9 مليار يورو ، ويعمل بها حوالي 46.500 شخص على مستوى العالم.
