شراكة تجارية بين هيرا ، بولونيز متعدد الاستخدامات برئاسة توماسو توماسي دي فيجنانو و Venetian Ascopiave. وافق مجلسا إدارة Hera Spa و Ascopiave Spa على توقيع أ ورقة المدى ملزمة لتطوير واقع أساسي داخل أراضي الشمال الشرقي ، والذي سيكون قادرًا على الاعتماد على أكثر من مليون عميل للطاقة ، بالإضافة إلى إعادة تنظيم سياقية لأنشطة توزيع الغاز ذات الصلة.
Il ورقة المدى، التي سيتم الانتهاء منها في اتفاقية إطارية بحلول الموعد النهائي في 31 يوليو 2019 ، تحدد المحيطات المعنية ، والشروط الاقتصادية للاتفاقية ، فضلاً عن عناصر الحوكمة ذات الصلة. تشكل الاتفاقية التي تم التوصل إليها خطوة إستراتيجية مهمة في تطوير محافظ الأعمال للمجموعتين ، في انسجام تام مع خطوط التطوير الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلسي إدارة Hera Spa و Ascopiave Spa وإبلاغ المستثمرين بها.
على وجه الخصوص ، تنص الاتفاقية في مجال تسويق عملاء الغاز والكهرباء على إنشاء مشغل واحد للأنشطة التجارية ذات الصلة في مناطق فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا ولومباردي ، من خلال EstEnergy Spa ، وهي شركة يتم التحكم فيها حاليًا بشكل مشترك من قبل Ascopiave Spa و Hera Comm Srl ، مركبة تجارية تابعة لمجموعة Hera. ستشهد EstEnergy Spa توسعًا كبيرًا في الأنشطة في المنطقة المشار إليها ، وستشمل الأعمال التجارية لمجموعة Ascopiave المتعلقة بالشركات التابعة Ascotrade Spa و Ascopiave Energie Spa و Blue Meta Spa والمشاريع المشتركة Asm Set Srl (49٪) و Etra Energia srl (51٪) و Sinergie Italiane srl قيد التصفية (30,94٪) بالإضافة إلى شركة Energia Base Trieste Srl (92.000 عقد مُدار) وعملاء Veneto و Friuli لشركة Hera Comm (96.000 عقد غاز و 68.000 عقد كهرباء) ، مما أدى إلى ظهور مشغل أساسي متجذر في الإقليم الشمالي الشرقي بمحفظة تضم أكثر من 795.000 عقد غاز و 265.000 عقد كهرباء إجمالي كما في 31.12.2018 مع مراعاة المكونات التناسبية للمشاريع المشتركة ، وبالتالي بإجمالي أكثر من مليون عقد.
الواقع الجديد ، الذي سيتم إنشاؤه من خلال EstEnergy ، عند تشغيله بالكامل ، سيكون لديه Ebitda موحد بحوالي 69 مليون يورو - على أساس 2018 باستثناء مساهمة الشركات التي تملك حقوق الأقلية. ستمتلك Hera Group 52٪ من رأس مال شركة EstEnergy و 48٪ لشركة Ascopiave. اتفق الطرفان على أنقيمة الاسهم من EstEnergy الجديدة يساوي إجمالي 864,5 مليون يورو (797 مليون يورو لكلقيمة المؤسسة المراسل) ، بالإشارة إلى 31.12.2018 ويخضع لأية تعديلات لاحقة للممارسة فيما يتعلق بتاريخ إغلاق؛ هذه القيمة مقابل 601 مليون يورو (543 مليون يورو لكلقيمة المؤسسة) إلى الأنشطة التجارية الناشئة من Ascopiave و 263 مليون يورو تُعزى إلى الأنشطة التي نشأت من Hera Comm.
من أجل تنظيم الحوكمة المستقبلية ، سيتم توقيع اتفاقية المساهمين التي ستوفر مجلس إدارة لشركة EstEnergy الجديدة المكونة من 5 أعضاء - 3 يتم تعيينهم من قبل Hera ، الذين سيكونون مسؤولين عن تعيين الرئيس التنفيذي ، و 2 بواسطة Ascopiave ، الذي سيكون مسؤولاً عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ، وكذلك رئيس مجلس المراجعين القانونيين- ، وبنود الحماية المعتادة لصالح مساهم الأقلية ، فضلاً عن حق النقل ، الذي يمكن ممارسته سنويًا ، لصالح Ascopiave حتى كامل المساهمة لمدة 7 سنوات في EstEnergy Spa وحق شراء لصالح Hera Comm في حالة المشاركة المتبقية من قبل Ascopiave Spa في EstEnergy Spa أقل من أو يساوي 5 ٪ من رأس مال الشركة. على وجه الخصوص ، يمكن ممارسة خيار البيع على حصة الأقلية في EstEnergy ، كليًا أو جزئيًا ، حتى السنة السابعة من إغلاقوبسعر ممارسة مساوٍ للسعر الأعلى من (4) القيمة السوقية العادلة للاستثمار المحسوبة في تاريخ الممارسة و (XNUMX) قيمة الاستثمار المعاد تقييمه بفائدة سنوية قدرها XNUMX٪ صافية من حصة توزيعات الأرباح المستلمة و بأي حال لا تقل عن قيمة الاستثمار نفسه.
علاوة على ذلك ، كجزء من إعادة التنظيم الشاملة في منطقة تسويق عملاء الغاز والكهرباء ، ستشارك Amgas Blu أيضًا ، وهي شركة تجارية مملوكة بالكامل لشركة Ascopiave ، وتنشط في مقاطعة فوجيا مع حوالي 50.000 عميل ، والتي ستحصل عليها هيرا مباشرة الاتصال بسعر يساوي 44 مليون يورو تقريبًا ، بما في ذلك المركز المالي ، ودائمًا ما يشير إلى 31.12.2018.
في تاريخ إغلاق سوف تستحوذ Ascopiave على حصة تبلغ حوالي 3,6٪ في Hera Comm بسعر 65 مليون يورو ، وستحصل على الحق في تعيين مدير في مجلس إدارة الشركة. أيضًا لهذه الحصة ، من المتصور وجود آلية لصالح Ascopiave لبيع الاستثمار المحتفظ به في Hera Comm ، ليتم ممارستها في نفس فترة 7 سنوات.
من ناحية أخرى ، تتوخى إعادة تنظيم أنشطة توزيع الغاز قيام Ascopiave من مجموعة Hera Group بشراء محيط الامتيازات بما في ذلك 188.000 نقطة إعادة تسليم موزعة في Veneto و Friuli-Venezia Giulia بقيمة استثمارية قدرها 171 مليون يورو و EBITDA شكل 15,9 مليون يورو ، وكلاهما يشير إلى 31.12.2018. من خلال هذه العملية ، ستدير مجموعة Ascopiave ما يقرب من 775.000 مستخدم وأكثر من 12.000 كيلومتر من الشبكة ، وبذلك تصبح المشغل الأول في منطقة Triveneto من حيث الحجم وتعزيز مكانتها في الترتيب الوطني.
من خلال هذه العملية ، تنفذ Ascopiave خطة إعادة التموضع الإستراتيجي ، وتوقع اتفاقية بشأن المناطق التجارية مع لاعب أساسي وتعزز وجودها في الأعمال الأساسية لتوزيع الغاز.
من جهتها ، تتوقع مجموعة هيرا من خلال الاتفاقيات المبرمة مع أسكوبياف تحقيق هدف 3 ملايين عميل في الأنشطة التجارية. طاقة (3,2 مليون مشار إليها في 31.12.2018) المحددة في خطة العمل حتى عام 2022 وتتبع مسار النمو في هذه الأنشطة التي سمحت للمجموعة في السنوات العشر الماضية بمضاعفة قاعدة عملائها طاقة، في مسار مصنوع من النمو العضوي وعمليات الدمج والاستحواذ.
ستخضع الصفقة ، بالإضافة إلى تحديد الاتفاقات النهائية بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 يوليو 2019 ، للشروط المعتادة المتوخاة لهذا النوع من المعاملات ولجميع الاتصالات والموافقات من السلطات والهيئات المختصة ، وكذلك ، فيما يتعلق بالحصص المعنية فقط ، لموافقة المساهمين الآخرين في حالة الحصص المملوكة لشركة Ascopiave Spa في المشاريع المشتركة ASM Set Srl و Etra Energia Srl و Sinergie Italiane Srl قيد التصفية. يتوقع الطرفان إتمام الصفقة بحلول الموعد النهائي 31.12.2019.
في العملية ، يساعد Ascopiave فريق Rothschild & Co ، في الجزء المالي ، واستوديو Bonelli Erede ، في الجزء القانوني ، بينما تستخدم Hera استوديو Lazard و Grimaldi.
