أعلنت Enel أن مجلس إدارة الشركة الفرعية Enel Chile بدأ تحليل إعادة تنظيم محتملة لأسهم مجموعة Enel Group في تشيلي بناءً على اقتراح غير ملزم صاغته Enel Chile وأرسل إلى Enel في يوليو. تأتي بداية التحليل بعد فحص مجلس إدارة Enel Chile اليوم لرسالة أرسلت في نفس التاريخ من قبل Enel والتي عبرت فيها الأخيرة ، على أساس أولي ، عن تقييم إيجابي بشأن إعادة تنظيم الاقتراح المذكور أعلاه.
في التعبير عن هذا التقييم الإيجابي ، أشارت Enel إلى أن الصفقة تتماشى مع بعض الأهداف الإستراتيجية للمجموعة ، بما في ذلك تبسيط هياكل الملكية للشركات التشيلية المدرجة في المجموعة. يتضمن اقتراح إعادة التنظيم المؤسسي مرحلتين ، كل منهما مشروطة بتنفيذ الأخرى:
· دمج الأصول المتجددة التشيلية المملوكة لمجموعة Enel Green Power Latin America Ltda ("EGP Latin America") في Enel Chile ، من خلال اندماجها في Enel Chile.
· إطلاق Enel Chile للعرض العام للشراء والتبادل ("OPAS") على جميع أسهم الشركة الفرعية Enel Generación Chile SA ("Enel Generación Chile") التي يملكها مساهمو الأقلية (ما يعادل حوالي 40٪ من رأس مال الأسهم ) ، والتي ستخضع فعاليتها للاستحواذ على إجمالي عدد الأسهم مثل السماح لشركة Enel Chile بزيادة حصتها في Enel Generación Chile إلى أكثر من 75٪ من رأس المال من 60٪ الحالية. من المتوقع أن يتألف النظر في عرض الاستحواذ جزئيًا من النقد وجزئيًا من الأسهم التي ستصدرها Enel Chile من خلال زيادة رأس المال.
ستخضع فعالية عرض الاستحواذ أيضًا لموافقة اجتماع المساهمين لشركة Enel Generación Chile على تعديل اللوائح التي تسمح - تماشياً مع ما هو مشار إليه في الرسالة المذكورة أعلاه والمرسلة من قبل Enel - بإزالة القيود المفروضة على أسهم الملكية التي لا تسمح حاليًا لمساهم واحد بامتلاك أكثر من 65٪ من رأس مال الشركة.
وافق مجلس إدارة Enel Chile أيضًا على الشروط الأساسية التي أعلنت Enel بموجبها ، في الرسالة المشار إليها أعلاه ، أن دعمها للصفقة الموصوفة مشروط. تنص هذه الشروط على أن العملية نفسها:
· يجب أن تتم في ظروف السوق ، مع الأخذ في الاعتبار آفاق نمو التوليد من مصادر متجددة في شيلي ؛
يجب أن تسمح لشركة Enel ، بمجرد إبرامها ، بالحفاظ على حصة في Enel Chile مماثلة إلى حد كبير لتلك الحالية (أي 60,6٪) ، دون أن تتمكن Enel ، في أي وقت ، من خسارة السيطرة على Enel Chile ، وفقًا للحد القانوني لملكية الأسهم يساوي 65٪ من رأس المال ذي الصلة ؛
· يجب أن تضمن زيادة في "أرباح السهم" ("EPS") لشركة Enel Chile.
أخيرًا ، قرر مجلس إدارة Enel Chile الشروع ، بالإضافة إلى التحليل المذكور أعلاه ، أيضًا في التحقيقات والأنشطة الإضافية الوظيفية للتحقق من الجدوى الملموسة للصفقة الموضحة أعلاه وأعلن أن الأخيرة تخضع للوائح المحلية المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
