أطلقت Enel وأغلقت بنجاح إصدار أول سندات مستدامة في العالم بقيمة 1,5 مليار دولار (حوالي 1,4 مليار يورو). تم تنفيذ الصفقة من قبل الشركة الفرعية Enel Finance International NV ، وهي شركة التمويل الهولندية التابعة للمجموعة.
تم جمع إصدار الشريحة الواحدة المخصص للمستثمرين المؤسسيين والذي تم إطلاقه في السوق الأمريكية والأسواق الدولية اشتراكات تساوي ثلاثة أضعاف العرض ، بلغ إجمالي الطلبات ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي ومشاركة كبيرة من ما يسمى بالمستثمرين المسؤولين اجتماعيًا (SRI). القيمة الإضافية ، تؤكد ملاحظة Enel ، والتي تسمح للمجموعة بالاستمرار في تنويع قاعدة مستثمريها.
I أهداف التنمية الاجتماعية (SDG) روجت لها الأمم المتحدة والتي التزمت Enel بخياراتها التجارية المقدمة للمستثمرين هي الأرقام 7,9 و 11 و 13 و 11,6: تتراوح من الطاقة النظيفة التي يمكن الوصول إليها (46,9 جيجاوات من السعة الإضافية) إلى الابتكار (5,4 مليون عداد رقمي مثبت و 9,9 مليار من الاستثمارات) ، من المدن والمجتمعات المستدامة (استثمارات تهدف إلى الوصول ، من بين أمور أخرى ، إلى 455.000 جيجاوات من الاستجابة للطلب و 2 نقطة شحن للتنقل الكهربائي) إلى مكافحة تغير المناخ مع الالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050 .
"النجاح الذي تحقق في الأسواق من خلال الإصدار - تلاحظ Enel - هو علامة على الاعتراف بهذه الاستراتيجية. في الواقع ، انعكست قيمة الاستدامة في آليات العرض والطلب التسعير من الانبعاث ، السماح لشركة Enel بالحصول على ميزة اقتصادية تبلغ حوالي 20 نقطة أساس فيما يتعلق بالانبعاثات المحتملة لـ رباط بدون خصائص مستدامة ". "إن الإصدار - تتمة المذكرة - هو الأول من نوعه والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية العادية للشركة ، ويرتبط بقدرة المجموعة على الوصول ، كما في 31 ديسمبر 2021 ، إلى نسبة من السعة المركبة من مصادر متجددة (من أصل موحد. أساس) يساوي أو يزيد عن 55٪ من إجمالي السعة المركبة المدمجة. لضمان شفافية النتائج وضمانها ، سيكون تحقيق هذا الهدف (حتى 30 يونيو 2019 يساوي بالفعل 45,9٪) موضوعًا محددًا تقرير التأكيد صادرة عن المدقق المعين ".
تم تنظيم العملية في ملف واحد الشريحة 1,5 مليار دولار أمريكي بمعدل 2,650٪ تستحق في 10 سبتمبر 2024. تم تحديد سعر الإصدار عند 99,879٪ والعائد الفعلي عند الاستحقاق 2,676٪. تاريخ التسوية المتوقع للإصدار هو 10 سبتمبر 2019.
سيظل سعر الفائدة المطبق دون تغيير حتى تاريخ استحقاق قرض السند مقابل تحقيق الهدف المستدام المعلن ، ولكن إذا لم يتم تحقيق ذلك ، فمن المتصور زيادة قدرها 25 مكرر في سعر الفائدة ، بعد تقرير.
في نفس الوقت الذي تطرأ فيه هذه القضية ، تختتم ملاحظة المجموعة ، قامت Enel بتنظيم أول "مقايضة عملات متقاطعة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة" في العالم. إن الخصائص المميزة لهذه الأداة المشتقة التي تقوم المجموعة بالتحوط بواسطتها مقابل سعر صرف الدولار مقابل اليورو ومخاطر أسعار الفائدة هي التزام البنك الذي تم التوقيع معه لدعم تطوير "تمويل الأثر الإيجابي"(" PIF ") والحصول على خصم في تكلفة العملية بسبب عامل الاستدامة ، بما يتماشى مع هيكل رباط.
بعد نجاح القضية الأمريكية ، يمكن لشركة Enel الظهور في أوروبا. صرح بذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة الكهرباء فرانشيسكو ستاراس على هامش ورشة عمل أمبروسيتي في سيرنوبيو. "إنها رابطة مبتكرة للغاية. وقال إنه لأول مرة قمنا بتلبية طلب السوق الهائل للاستثمار في الاستدامة. في الوقت الحالي ، كانت هناك سندات خضراء ، وهي أداة صالحة ، استخدمناها ، ولكنها محدودة ومعقدة لإدارتها لأنها فشلت في إرضاء الشهية الهائلة للمستثمرين. هنا بدلاً من ذلك ، نلتزم التزامًا عامًا بتوسيع الطاقة الإنتاجية المتجددة في العالم ، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشأن الاستدامة. وإذا لم نحترم أهدافنا ، فإننا ندفع غرامة للمستثمرين ". "لهذا السبب - وختم - من المنطقي تكراره أيضًا في أوروبا ، حيث يوجد طلب من المستثمرين".
(تم التحديث في الساعة 15:51 بعد الظهر يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019)
