أطلقت Enel ، من خلال شركتها الفرعية Enel Finance International ، "السندات المرتبطة بالاستدامة " متعدد الشرائح. الطرح موجه للمستثمرين المؤسسيين لما مجموعه 3,25 مليار يورو.
تشرح الشركة التي يقودها فرانشيسكو ستاراس في ملاحظة أن القضية مرتبطة بتحقيق هدف الاستدامة لشركة Enel فيما يتعلق بـ الحد من الانبعاثات المباشرة لغازات الاحتباس الحراري، "المساهمة في هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 13 (مكافحة تغير المناخ) وبما يتماشى مع إطار التمويل المرتبط بالاستدامة للمجموعة".
هذه هي العملية الثالثة من هذا النوع بعد "السندات المرتبطة بالاستدامة" الصادرة عن Enel Finance International في عام 2019 بالدولار الأمريكي واليورو وأول "سندات مرتبطة بالاستدامة" صدرت في عام 2020 في السوق بالجنيه الإسترليني.
يمثل الإصدار الذي أطلقه اليوم أيضًا "أكبر عملية "مرتبطة بالاستدامة" لم يسبق له مثيل في أسواق رأس المال ذات الدخل الثابت "، تؤكد Enel.
تم تجاوز الاكتتاب في السند 3,5 مرات ، مع إجمالي الطلبات وصلت إلى ما يقرب من 11,3 مليار يورو ومشاركة كبيرة من المستثمرين المسؤولين اجتماعيا (SRI). في الوقت نفسه ، أطلقت EFI عرضًا عامًا تطوعيًا وغير ملزم لـ إعادة شراء أربع سلاسل من السندات القروض التقليدية غير المسددة ، بمبلغ إجمالي مستهدف بحد أقصى 1 مليار يورو ، لتسريع تحقيق أهداف المجموعة المرتبطة بالعلاقة بين مصادر التمويل المستدامة وإجمالي الدين الإجمالي للمجموعة نفسها.
"يمثل إطلاق أكبر عملية" مرتبطة بالاستدامة "على الإطلاق علامة فارقة جديدة ومهمة منذ أن أطلقت إصدارات السندات المبتكرة لشركة Enel سوق السندات العالمية المرتبطة بالاستدامة في عام 2019 ، وهو سوق يستمر في النمو بوتيرة متسارعة ، بما في ذلك مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية ، والتي أصبحت الآن أداة موحدة للتمويل المستدام ، شائعة بشكل متزايد في أسواق رأس المال - علق ألبرتو دي باولي ، المدير المالي لشركة Enel -. من خلال المعاملات التي نعلن عنها اليوم ، والتي من خلالها نعيد شراء السندات التقليدية القائمة ، أثناء إصدار "سندات مرتبطة بالاستدامة" جديدة ، فإننا نعكس التزامنا بتسريع تحول الطاقة ".
