أصدرت Enel هذا الصباح مؤشرات لتوجيهات السندات الهجينة الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم أمس. ذكرت ذلك خدمة طومسون رويترز IFR ، التي تحدد أن الشريحة باليورو ستساوي مليار وستقدم عائدًا بنسبة 5,125٪ بعد النطاق الأولي من 5,25٪ -5,375٪.
بلغ الطلب - حسب مصدر مرة أخرى حسب IFR - ستة مليارات. بالنسبة لشريحة الجنيه الإسترليني ، تم تحديد المبلغ عند 500 مليون بعد الإعلان الأولي عن 450 مليون والعائد عند 6,75٪ مقارنة بالنطاق الأولي البالغ 6,875٪ -7٪.
وصل دفتر الطلبات ، مرة أخرى على الجزء بالعملة البريطانية ووفقًا لـ IFR ، إلى 4,5 مليار. حصلت Enel على تصنيف Baa2 من قبل Moody's ، و BBB من Standard & Poor's ، و BBB + من Fitch. الصفقة جزء من برنامج إصدار سندات ثانوية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار يورو.
