اينل يطلق العدد الأول المرتبط بـ التصنيف الأوروبي. شركة الطاقة الإيطالية متعددة الجنسيات ، من خلال شركتها الفرعية اينيل فاينانس انترناشيونال، أطلق "السندات المرتبطة بالاستدامة"في شريحتين تستهدف المؤسسات الاستثمارية بإجمالي 1,5 مليار يورو. هذا هو أول موضع عام في جميع أنحاء العالم يجمع بين تصنيف الاتحاد الأوروبي مع أهداف ESG للأمم المتحدة بشأن مكافحة تغير المناخ. تلقى الإصدار طلبات تزيد عن 3 مرات تقريبًا ، وبلغ إجمالي الطلبات الإجمالية حوالي 4 مليارات يورو.
يظهر السوق أنه يقدر السندات التي وضعتها المجموعة الأكثر رسملًا في بيازا أفاري. ال لقب مكاسب 0,56٪ إلى 5,43 يورو للسهم.
الإصدار الجديد - يشرح ملاحظة - ينص لأول مرة على Enel لاستخدام المضاعفات مؤشرات الأداء الرئيسية (Kpi: مؤشرات الأداء الرئيسية) عن طريق الشريحة ، مما يزيد من تعزيز التزام Enel بتسريع انتقال الطاقة. لأول مرة في طرح عام لسند ما ، تجمع شريحة من الإصدار بين مؤشر Kpi المرتبط بتصنيف الاتحاد الأوروبي مع مؤشر Kpi المرتبط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ترتبط الشريحة الأخرى من السند بمؤشر أداء رئيسي مرتبطين بمسار المجموعة لإزالة الكربون بشكل كامل ، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة ، على النحو المحدد أدناه.
السندات المستدامة لشركة Enel في شريحتين عند عمر 8 و 20 عامًا
الإصدار - الذي يبلغ متوسط مدته حوالي 14 عامًا - يبلغ متوسط القسيمة 4,25٪ وهو منظم في الشريحتين التاليتين:
- الأول من 750 مليون يورو بسعر فائدة ثابت 4٪ بتاريخ استحقاق محدد في فبراير 20 2031. تم تحديد سعر الإصدار عند 98,877٪ و العائد الفعال عند الاستحقاق تساوي 4,168٪ ؛ سيظل معدل الفائدة دون تغيير حتى النضج ، رهنا بتحقيق أهداف أداء الاستدامة التالية ، على وجه التحديد: بالنسبة لمؤشر Kpi المرتبط بـ "النسبة المئوية للرؤوس الرأسمالية المتوافقة مع تصنيف الاتحاد الأوروبي (٪)" ، فإن تحقيق SPT يساوي أو أعلى بنسبة 80٪ في 31 ديسمبر 2025 للفترة 2023-2025 ؛ بالنسبة لـ Kpi المتصلة بـ "كثافة انبعاثات GHG Scope 1 المتعلقة بإنتاج الكهرباء (gCO2eq / kWh)" ، عند تحقيق Spt يساوي أو أقل من 130gCO2eq / kWh كما في 31 ديسمبر 2025.
- الشريحة الثانية تساوي 750 مليون يورو بمعدل ثابت 4,5٪ ، مع تحديد أجل الاستحقاق فبراير 20 2043. تم تحديد سعر الإصدار عند 97,669٪ و العائد الفعال عند الاستحقاق تساوي 4,682٪. سيظل سعر الفائدة دون تغيير حتى الاستحقاق ، رهنا بتحقيق معيار Spt التالي: لمؤشر Kpi المرتبط بـ "كثافة انبعاثات غازات الدفيئة 1 و 3 المتعلقة بالطاقة المتكاملة (gCO2eq / kWh)" ، عند تحقيق Spt يساوي صفرًا في 31 ديسمبر 2040 ؛ بالنسبة لـ Kpi المتصلة بـ "انبعاثات الغازات الدفيئة المطلقة للنطاق 3 المتعلقة بتجزئة الغاز (MtCO2eq)" ، عند الوصول إلى SPT من الصفر في 31 ديسمبر 2040.
كلا الانبعاثات مرتبطة بأهداف الاستدامة (ESG) ؛ لذلك إذا لم تضربهم المجموعة الإيطالية بقيادة الرئيس التنفيذي فرانشيسكو ستاراس ، فسيتم استدعاؤه للدفع قسيمة أعلى (25 نقطة أساس لكل حدث تصعيد). ومن المتوقع أن يتم استخدام عائدات الإصدار من قبل EFI لتمويل الاحتياجات المالية العادية للمجموعة.
البنوك المشاركة
الغرينيات لكلا السندات هي: Banca Akros و Bnp Paribas (B&D) و Bper Banca و Credit Agricole Cib و Cixa و Citi و Commerzbank و Goldman Sachs و IMI Intesa Sanpaolo و Ing و JP Morgan و Mediobanca و Morgan Stanley و Natixis و Santander و سوسجين ، يونيكريديت.
دي باولي (إينيل): "نحن متماشون مع تصنيف الاتحاد الأوروبي"
وقال: "إننا نطرح بحماس هذه الأداة المبتكرة في السوق ، وهي الأولى من نوعها لإقامة صلة بين تصنيف الاتحاد الأوروبي وهدف التنمية المستدامة رقم 13 للأمم المتحدة بشأن مكافحة تغير المناخ". ألبرت ديباولي ، المدير المالي لشركة Enel -. من خلال استثماراتنا في التقنيات الخالية من الكربون ، فإننا نتماشى مع تصنيف الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي نحن مستعدون لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وبفضل هذا النهج التآزري ، نعمل بلا كلل لتحقيق أهدافنا في إزالة الكربون والكهرباء ، مع تعزيز أمن الطاقة في البلدان التي نعمل فيها ، وتمهيد الطريق لخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للجميع ".
نجاح قرض السندات ، يتابع المذكرة ، هو اعتراف واضح من استراتيجية مستدامة للمجموعة وقدرتها على توليد قيمة من خلال توجيه خطة الاستثمار بما يتماشى مع معايير تصنيف الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا: "Enel 2023: تحديات المجموعة واستراتيجيات تحقيقها بعد نقطة التحول في حسابات 2022"
