وضعت Enel 1,25 مليار يورو من خلال سندات خضراء ، أي سندات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وبحسب ما تم علمه ، بلغ إجمالي طلبات السندات ذات الـ 7 سنوات ما يقرب من 2,9 مليار يورو. السند ، الموضوع عند 70 نقطة أساس فوق معدل المتوسط مقابل المؤشرات الأولية من 85-90 نقطة أساس ، سيدفع قسيمة سنوية بنسبة 1٪. الموعد النهائي سبتمبر 2024.
تضمنت عملية الطرح 11 مصرفاً في دور مديري الدفاتر: Banca Imi و Bank of America Merrill Lynch و Credit Agricole Cib و Citi و Deutsche Bank و HSBC و JP Morgan و Mizuho و Natixis و Smbc Nikko و Unicredit.
تحدد Enel أن السداد متوخى في دفعة واحدة عند الاستحقاق في 16 سبتمبر 2024 ودفع قسيمة بسعر ثابت بنسبة 1٪ ، تُدفع سنويًا على شكل متأخرات في سبتمبر ، بدءًا من سبتمبر 2017. تم تحديد سعر الإصدار عند 99,001٪ والعائد الفعلي عند الاستحقاق 1,137٪.
ويضيف إينيل أن التاريخ المتوقع لتسوية الإصدار هو 16 يناير 2017 ومن المتوقع أن يتم إدراج السند الأخضر في السوق الخاضعة للتنظيم في البورصة الأيرلندية وفي السوق المنظم لبورصة لوكسمبورغ وذلك سيتم منحها تصنيفًا يتماشى مع تصنيف Enel.
تتابع المذكرة ، اجتذبت العملية اشتراكات بقيمة حوالي 3 مليارات يورو ، بمشاركة كبيرة من المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا (SRI) مما يسمح لمجموعة Enel بتنويع قاعدة مستثمريها بشكل أكبر. سيتم استخدام العائدات الصافية من الإصدار لتمويل ما يسمى بالمشاريع الخضراء المؤهلة لمجموعة Enel المحددة و / أو التي سيتم تحديدها.
وتشير المذكرة على وجه الخصوص إلى أن فئة المشاريع الخضراء المؤهلة تشمل ، على سبيل المثال ، مشاريع لتطوير وبناء وإعادة تشغيل محطات التوليد من مصادر متجددة ؛ تطوير شبكات النقل والتوزيع وتنفيذ الشبكات الذكية والعدادات الذكية.
وتضيف المذكرة أن العملية تتماشى مع الاستراتيجية المالية للمجموعة الموضحة في الخطة الاستراتيجية 2017-2019 ، والتي تتوخى إعادة تمويل 12,4 مليار يورو أيضًا من خلال إصدار السندات الخضراء كأدوات مخصصة لتمويل المشاريع الوظيفية للانتقال نحو "الاقتصاد منخفض الكربون".
