تبدأ خصخصة Enav يوم الاثنين 11 يوليو ، والتي سيتم تنفيذها من خلال عرض أسهم في الشركة يستهدف المدخرين الإيطاليين وموظفي مجموعة Enav والمستثمرين الإيطاليين والدوليين من قبل وزارة الاقتصاد. هذا ما قرأناه في مذكرة صادرة عن وزارة الخزانة بعد أن أعطى كونسوب الضوء الأخضر لنشر نشرة الإصدار.
"Consob - يقرأ بيانًا صحفيًا من المفوضية - وافق على مذكرة المعلومات والملاحظة الموجزة ، المتعلقة بالعرض العام للبيع (Opv) لأسهم Enav ، والذي يهدف إلى قبول أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم الإلكترونية (MTA) بإدارة بورصة إيطاليانا. تتبع موافقة Consob الشرط الذي وافقت بموجبه Borsa Italiana على قبول الإدراج في MTA ”. سيتم تقديم تفاصيل العملية في ميلانو في اليوم الأول للاكتتاب العام.
تفاصيل العرض
العرض ، استمرار المذكرة من الخزانة ، سوف القلق 42,5٪ من رأس المال الاجتماعية للشركة (أو 46,6٪ في حالة التمرين الكامل لخيار جرينشو) وسيتم تنفيذه من خلال طرح عام في إيطاليا يستهدف الجمهور العام وموظفي مجموعة Enav والتنسيب المؤسسي السياقي. 90٪ من العرض موجه للمؤسسات و 10٪ للأفراد والموظفين.
سيبدأ العرض العام الذي يستهدف الجمهور العام والتنسيب المؤسسي في 11 يوليو وينتهي في 21 يوليو 2016 ، بينما سيبدأ العرض المخصص لموظفي مجموعة ENAV في 11 يوليو وينتهي في 20 يوليو 2016.
Enav يأتي قيمتها بين 1,571 و 1,896 مليار، وهي القيمة التي تتوافق مع واحد النطاق السعري للسهم الواحد بين 2,9 و 3,5 يورو.
عرض البيع العام هو جزء من العرض العالمي للأسهم الذي ستنفذه الوزارة والذي سيتعلق بحصة لا تتجاوز 49٪ من رأس مال الشركة. على وجه الخصوص ، عرض البيع العالمي ، والذي يكون موضوعه بحد أقصى لا. 230,0 مليون سهم عادي للشركة ، أي ما يعادل 42,5٪ من رأس مال الشركة ، ويتكون من:
- طرح عام بحد أدنى 23 مليون سهم يساوي 10٪ من اجمالي عرض البيع، موجهة حصريًا إلى عامة الناس في إيطاليا وموظفي مجموعة Enav المقيمين في إيطاليا ؛
- اكتتاب مؤسسي متزامن بحد أقصى 207 مليون سهم ، أي ما يعادل 90٪ من اجمالي عرض البيع، محجوزة للمستثمرين المؤسسيين في إيطاليا والخارج.
كجزء من الاتفاقيات التي سيتم إبرامها لعرض البيع العالمي ، ستمنح الوزارة منسقي العروض العالمية خيارًا لاقتراض حد أقصى آخر لا. 22,6 مليون سهم ، أي ما يعادل حصة واحدة 9,8٪ من عدد الأسهم الخاضعة للعرض العالمي لغرض التخصيص الزائد في سياق التنسيب المؤسسي.
علاوة على ذلك ، تم توفير مخصص للوزارة لمنح منسقي العرض العالمي ، أيضًا باسم وباسم أعضاء اتحاد التنسيب المؤسسي ، خيار جرينشو للشراء ، بالسعر المؤسسي (كما هو محدد أدناه) ، بحد أقصى ن. 22,6 مليون سهم أي ما يعادل 9,8٪ من الطرح العالمي.
