يوم المجد في بيازا أفاري للحصول على اللقب دياسورين، والتي - بعد أن كافحت لتحديد السعر - تكسب 9٪ في منتصف الصباح ، لتصل إلى 152,20 يورو ، لتسجل أفضل زيادة في Ftse Mib عن طريق النشر.
أثار فورة الشراء على أسهم شركة التشخيص إعلان مساء الأحد عنشراء Luminex الأمريكية مقابل 1,2 مليار دولار نقدًا.
من خلال هذه الصفقة ، سيحصل دياسورين على إمكانية الوصول إلى محفظة التشخيص الجزيئي متعدد الإرسال والتكنولوجيا ، مما يعزز عرضه الحالي ويوسع وجوده في الولايات المتحدة.
الاستحواذ سوف تلد مجموعة يبلغ حجم مبيعاتها 1,25 مليار يورو، معدل فائدة تم تعديله بمبلغ 472 مليون ، وصافي مركز مالي إيجابي قدره 335 مليون (صافي تمويل الصفقة).
Luminex ، مع أكثر من 900 عميل نشط ، هي الشركة الرائدة في السوق في التشخيص الجزيئي المتعدد ، وهو القطاع الأسرع نموًا في سوق التشخيص الجزيئي.
ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ من قبل دياسورين بحلول الربع الثالث من عام 2021 ويخضع لموافقة اجتماع المساهمين في Luminex وشروط أخرى ، بما في ذلك التراخيص المطلوبة بموجب قانون مكافحة الاحتكار ولجنة الاستثمارات الأجنبية الأمريكية.
العملية - تشرح مذكرة الشركة - سيتم تمويلها من خلال مزيج من النقد والديون. على وجه الخصوص ، وقعت DiaSorin اتفاقية تسهيلات كبيرة مع مجموعة من البنوك (التي تشمل BNP Paribas و Citi و Mediobanca و UniCredit) والتي تنص على قرض لأجل بقيمة 1,1 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2026 وقرض تجسيري بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع انتهاء الصلاحية في غضون 12 شهرًا ، مع خيار التمديد (يمكن ممارسته وفقًا لتقدير DiaSorin) لمدة 12 شهرًا أخرى.
ربحية السهم من دياسورين من المتوقع أن تزداد فور إقفال الصفقة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة تآزرًا في التكلفة بنحو 55 مليون دولار أمريكي في غضون ثلاث سنوات.
وعلق على ذلك بأن الاستحواذ على Luminex سيخلق "قيمة لمساهمينا ويوفر فرصة رائعة لنمونا المستقبلي ، ووضع دياسورين و Luminex كمزيج فريد من المتخصصين في التشخيص". كارلو روزا، الرئيس التنفيذي لشركة دياسورين.
