من بازل 3 إلى قوائم الرهن العقاري الأمريكية في علامة البنوك
لا توجد بوتات قصيرة في يناير. منظف سائل جنرال
بعد النشوة في بداية العام ، سمحت الأسواق لنفسها باستراحة قصيرة.
في غضون ذلك ، وفي انتظار بدء الحملة الأمريكية ربع السنوية ، تأخذ الأسواق علما بالأعمال الرئيسية الجارية في القطاع المصرفي ، والتي لا تزال تعاني بعد جراح الأزمة الكبرى. أوروبا تتنفس الصعداء بسبب تأجيل متطلبات رأس المال المتوقعة لبازل 3.
لقد حان الوقت في الولايات المتحدة لغرامة القرن: 18,5 مليار دولار تأمل بها البنوك الكبرى ، وبنك أوف أمريكا ، في إنهاء مغامرات الرهون العقارية عالية المخاطر. بعيدًا عن الوزن المالي للصفقة ، لإعطاء فكرة عن حجم اللعبة ، يكفي أن نقول إن قسم بنك أمريكا (الذي سيتم تفكيكه قريبًا) في دعوى الرهن العقاري يوظف حاليًا 40 موظف سيتم تعيينهم إلى آخرين أنشطة
طوكيو - هبط 1,11٪ لليوم الثاني على التوالي، بينما يتعافى الين مقابل الدولار. وتعاني الأسهم المرتبطة بالصادرات بشكل خاص ، خاصة تلك الخاصة بالسيارات: مازدا -6,1٪ ، تويوتا -2,4٪.
إلى أسفل في سيول أيضًا سامسونج -1,3٪ ، على الرغم من الإعلان زيادة أرباح التشغيل بنسبة 89٪ (8,3 مليار دولار عن الربع).
في نهاية الجلسة الأمريكية وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.4٪. ناسداك -0,09٪.
تبرز قفزة Amazon + 3,9٪ ، التي روج لها Morgan Stanley.
يوم لجني الأرباح أيضًا في القارة القديمة بعد أن ارتفعت البورصات الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في السنوات الثلاث الماضية يوم الجمعة.
بورصة لندن تنخفض 0,4٪ ، باريس -0,8٪ ، فرانكفورت -0,6٪
انخفض مؤشر FtseMib في ميلانو بنسبة 0,3٪ إلى 16.895 ، بعد ارتفاعه فوق 17 نقطة في أول تداول لليوم.
انتشار بين عوائد XNUMX سنوات الإيطالية والألمانية انتهى الجلسة على أعلى المستويات ، عند 283 نقطة أساس ، مقابل 276 عند الإغلاق يوم الجمعة ، عندما انخفض الفارق إلى 271. ارتفع العائد على فترة العشر سنوات إلى 4,35٪ عند الإغلاق ، أي أكثر من 10 نقاط أساس فوق أدنى مستوياته في الأيام الأخيرة.
أمريكا
يبدأ موسم Alcoa الفصلي الليلة. يتوقع إجماع المحللين زيادة متوسطة في أرباح شركات S & P تساوي 2,9٪: القليل جدًا لإحداث تغييرات كبيرة.
كانت أغلى مستوطنة في التاريخ: عشر مؤسسات أمريكية ستدفع 18,5 مليار دولار لوضع حد لسلسلة من النزاعات المتعلقة بحالات حبس الرهن العقاري. من بين البنوك المشاركة Bank of America و Citigroup و JPMorgan و Wells Fargo ،
Bank of America، على وجه الخصوص ، ستدفع فاني ماي 11,6 مليار دولارلاري لتسوية نزاع يتعلق بالرهون العقارية عالية المخاطر بدأ في نهاية عام 2008. ليس هذا فقط ، بوفا ستبيع لمجموعة من ثلاثة صناديق تحوط 306 مليار دولار من الأسهمأنا من أحب قروض الرهن العقاري الأخرى الأساسية دخلت المحفظة من خلال الاستحواذ على Countrywide. وأوضح المقرض أنه نتيجة للصفقتين ، فإن الأرباح قبل الضرائب للربع الرابع يجب أن تتقلص بمقدار 2,7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، تحتفل عمليات التحوط المشاركة في العملية: Nationstar Mortgage Holdings + 13,6٪ و Walter Investment Management.
أوروبا / الديون السيادية
من اليوم وحتى الجمعة ، ستصل السندات الحكومية لمنطقة اليورو إلى السوق الأولية بمبلغ قد يتجاوز 30 مليار يورو ، بين القصير والطويل. يبدأ هذا الصباح بـ 1,1 مليار سندات نمساوية وما يصل إلى 3,5 مليار سندات هولندية ، يليها إطلاق بوبل الألماني الجديد لشهر فبراير 2018 مقابل حوالي 5 مليارات. ومع ذلك ، ستقدم مدريد يوم الخميس ما يصل إلى 5 مليارات بطاقة ائتمان لتواريخ استحقاق 2015 و 2018 و 2026.
بالنسبة لإيطاليا ، أبلغت وزارة الخزانة عن عرض المزادات قصيرة الأجل يوم الخميس: سيتم تقديم 8,5 مليار يورو من BOTs لمدة 12 شهرًا (نفس المبلغ المستحق) في حين أن السند لمدة ثلاثة أشهر غير مطروح ، حيث تستحق الأوراق المالية لقيمة معادلة قدرها 3 مليارات.
أشارت إرشادات الخزانة لعام 2013 ، التي نُشرت في نهاية ديسمبر ، إلى هدف إطالة متوسط عمر الدين الإيطالي ومتطلبات نقدية أقل ، مما يشير إلى أن إجمالي المعروض من BOTs هذا العام قد يكون أقل من عام 2012.
فيما يتعلق بالتعاقدات متوسطة المدى يوم الجمعة ، ستصل التفاصيل اليوم بعد إغلاق الأسواق ، وتتوقع Intesa Sanpaolo عرضًا بقيمة 3,5 مليار يورو من BTPs لمدة ثلاث سنوات ، خارج المدى مقابل 2,5 مليار ، بالإضافة إلى 1 مليار CCTeu والتي ، وفقًا إلى إرشادات الخزانة ، مرة أخرى على أساس شهري في عام 2013.
أوروبا - بورصات الأسهم
وصعدت البنوك ، بينما أثرت المبيعات على مخزونات النفط والمرافق على وجه الخصوص ، حيث تم الشعور بجني الأرباح بعد مكاسب قوية في الأيام الأخيرة.
قرر محافظو لجنة الرقابة المصرفية تأجيل دخول حزمة اللوائح المسماة "بازل 2015" حيز التنفيذ حتى عام 3 والتي تتطلب من البنوك أن تكون لديها متطلبات أكثر صرامة بشأن السيولة لديها. هذه أخبار إيجابية لقطاع الائتمان الأوروبي بأكمله. استجاب مؤشر Stoxx الأوروبي للقطاع بارتفاع بنسبة 1٪ ساهم فيه يونيكريديت التي اكتسبت 1,8٪. الألماني دويتشه مصرف ارتفع الفرنسيون بنسبة 2,6٪. مصرف باريس الوطني باريباس ربح 1,8٪ ، بنك باركليز + 3,7.
تحركت أسعار برنت قليلاً عند 111,1 دولار للبرميل (-0,1٪).
في باريس الإجمالي انخفض بنسبة 1,6٪.
في ساحة الأعمال ايني -1,3٪، تيناريس انخفض 2,6٪
إيطاليا
في ميلانو ، صعود مونتيباشي الذي كسب 6,8٪ (بعد + 13٪ الجمعة الماضية.
جميع البنوك الأخرى أغلقت في منطقة إيجابية: انتيسا+ 1,5٪ مصرف POPOLARE+ 3,7٪ فرقعة.لابيلا ميلانو + 1,3٪.
من بين شركات التأمين ، نمو قوي في كاثوليكي + 5,5٪. تقريبا دون تغيير عام -0,07٪ ، حددت في المساء مع بيتر كيلنر شراء حصة في مشروع براغ المشترك Ppf.Generali التي تسيطر عليها الآن 76٪.
بين الصناعيين ، أمر ارتفع بنسبة 0,1٪ ، فينميكانيكا -0,4٪، بيريللي + 0,7٪.
اختبار جيد لـ ستممرتفعاً بنسبة 2,4٪ بعد أن رفع بنك أوف أمريكا سعره المستهدف إلى 7,1 يورو.
المرافق الضعيفة: اينل -1,8٪، سنام -1,8٪، الخرشنة طائر مائي -1,7٪. تتراجع أيضا اتصالات إيطاليا - [TLIT.MI] -1,6٪.
بين القبعات المتوسطة هناك قفزة قوية من immsi + 18٪ على شائعات بيع محتمل لشركة طيران أليطاليا إلى الخطوط الجوية الفرنسية. تمتلك Immsi ، شركة Roberto Colaninno القابضة ، 7,1 ٪ من Alitalia. كانت الشركة التابعة إيجابية أيضًا بياجيو + 3,7٪. نفت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إجراء مفاوضات جارية مع مساهمي أليطاليا.
فالك مصادر الطاقة المتجددة ارتفع 6٪. بريليوس حصل على 3,4٪.
